从头说起吧，半导体/芯片，发端于美国，然后日本半路杀入，举全国之力研发，一度在一定程度上超越了美国。但美国之强大，在于棋局之外的硬实力。当时，美国也是各种毛衣纷争逼迫日本，诸如日元贬值等等，打击了日本的经济，也打击了日本的科研实力，致使日本一蹶不振。在美日相争之际，鹤蚌相争，渔翁得利，在一旁低调发展的韩国，抓紧时机抢占原本属于日本的市场，韩国三星就是在这个时期，突然崛起。说是“鹤蚌相争”，其实不太恰当，更像是老大把老二打了一顿，顺便拿战利品宠幸了下小三。所以，我们中国崛起之中，在科技领域经常要和日韩PK，抢占市场。到现在，更是直接和美国争锋相对。
说点扫兴的实话，在某些领域在我们确实还是不如美国，甚至在一些关键领域还是像被扼住喉咙似的。但日本、韩国这两个的科技领域，正在不断被我们蚕食。换句话说，在全球工厂的分工中，越来越多的模块，将转移到我们中国。这是一个不可逆的变化，包括美国。
虽然特**口口声声，希望美国再度伟大，希望那些国际公司的那些工厂再度回归到美国。但只是希望，只是理想。第一，工厂迁回意味着重建，意味着要把在我们中国正常运作、正常生产各类产品的生产线，在美国重新建一遍。比如京东方A，一条柔性屏生产线，百亿级的投入。如果把这样的生产线搬到美国，在美国重新建一条两条三条无数条，那这样百亿级千亿级的投入，谁来掏钱谁来买单？第二，熟练工，技术员，配套的管理者，这些人哪里找？当然，可以说是美国人自己干，但做久了服务业的人，习惯了透支了的人，如何回到工厂里，做这些技术含量、科技含量比较高的工作？即使有机器，有生产线，也开不起来。第三个，规模化的成本问题。在经济学里有个名词叫规模效应，也就是说，规模越大，综合成本越低，竞争优势越强。单一一家公司可以复制，可以强行迁回美国，但是整个生产链呢？比如我们常说的手机股，5G基建、云基建，我们可以发现这里有各种细分模块，细分领域，各具分工。因为这些科技类的东西牵扯太多，一个公司根本干不了。那这些生产链全部迁回美国吗？已经回不去了。所以说这是单向的，不可逆转的变化。而这个变化还在持续。一旦某项科技产品被我们中国掌握了技术，我们就可以凭借规模优势，成本优势，新建生产线，争取订单，然后一步一步把国际竞争者挤出市场，进而实现中国制造。
所以，有时候我们也不用想那些太前沿的科技，因为那些还没有实现的科技，可能还需要继续烧钱，黑洞式的、无止境地烧钱，才可能真正见到实物。甚至，可能经过反复实践，反复研究之后，证明这条路行不通，钱花了但拿不出可以变成利润的产品。所以，我经常唠叨科技股其实不适宜闭着眼做长线的，因为科技股就是一将成名万股枯。包括现在的领军企业，如若未来棋差一着，就可能落败，零落成泥碾作尘，化做春泥更护花了。
所以，那些已经被国外研究出来的、已经有成熟模式的科技产品，如果我们国内研发出来，并生产出同类产品，那在国产替代的大浪潮中，就可以从小做到大。这样的科技股，业绩预期可能反而会更稳定，成为真正的大黑马！
新材料中的光刻胶概念，就是类似的概念！光刻胶是日本的绝招，因为日韩闹矛盾，日本断了韩国的光刻胶口粮，韩国四处寻找替代品，于是国内的光刻胶概念跟着躺赢了一波。那什么是光刻胶？在未来能否再度上演国产替代的黑马行情？
如果我把光刻胶定义抄一遍，估计大家看完之后还是懵懵的，完全不知道光刻胶这种神奇的东东到底是干什么的。那我们换句说法，先来看下图，看看光刻胶的分类，半导体（芯片）光刻胶、LCD（面板）光刻胶、PCB（印制电路板）光刻胶三大类：
半导体、LCD、PCB，都是或曾经是热门概念，几乎是现代科技中不可或缺的部分。而光刻胶就是在制作半导体、LCD、PCB的过程中，不可或缺的新材料。光刻胶是通过紫外光、准分子激光、电子束、离子束、X射线等光源的照射或辐射，共溶解度发生变化的耐蚀刻材料，也是光刻工艺中极为重要的耗材。这样说吧，电路板是那些精密的刻线是怎么实现的？就是借助了光刻胶，如下图所示：
其中，PCB光刻胶的要求比较低，我们已经基本上实现国产化。这一块产能，随着5G基建、云基建对PCB的需求增加，也在不断攀升，也属于新兴行业。但是，半导体光刻胶市场，几乎被日本垄断；LCD光刻胶市场，则是被日本、韩国主导。半导体光刻胶、LCD光刻胶则是我们势在必行必须国产化的。参考7月的日韩摩擦，当时的我们是隔岸观火，顺便炒了个光刻胶概念，躺赢了一波。但如果换位思考下，如果日本也断了我们的货，那会不会出现类似中兴通讯事件的情况？所以，南大光电、强力新材、晶瑞股份等等光刻胶概念股，已经开始加大研发投入，冲关半导体光刻胶。谁先做出来、量产，谁就是英雄，谁就是黑马！
未来，我们的科技股能否突出重围，也要看光刻胶概念股，能否实现技术突破，一飞冲天。所以，我们把光刻胶概念股整理了下，做成光刻胶概念的【股票作战图】。
最后，祝大家平安健康，投资顺利赚大钱！
