从中船系到航空系，再到“无人机”，近期军工各大细分领域成为市场的香饽饽，预示军工行业早已不同往年。
随着“科技+军工”的投资逻辑得到市场认可，军工早已颠覆市场传统的认知，成为科技的一个重要分支方向。
接下来军工科技会在哪个方向开花结果呢？通过细分领域的细致研究，结合半导体近期的充分调整，我们认为军工领域当中最具进攻属性的军工半导体，值得重点关注。
军工半导体面对领域诸如导弹、雷达、卫星等高科技领域，它一直被喻为信息化军工装备的“神经中枢”，是国产替代不可或缺的命脉。如果不能实现全面的自主替代，就会面临被“卡脖子”的风险。
因此，本文主要从三个角度，分析其受益的逻辑。
1）军品量增长。未来军品升级、实战化训练增加，军品存在需求缺口，装备费用占比逐年提升。立足于它国为基准，我国国防军费开支仍有较大增长空间。
2）军品含硅产品增长。未来战争会逐渐走向智能化、无人化，而军工半导体则是实现装备信息化的关键。
随着北斗三号系统部署完成、5G在我国渗透率不断提升，半导体新技术、新材料也将被逐步应用在国防装备上，军工半导体的重要性日益显着。
3）国产渗透率增长。随着华为等多家国内厂商被美国列入实体清单，军工领域的国产替代需求日益提升，相关国产公司迎来新的订单，份额占比有望持续提升。
一直以来，我国军工芯片国产化率不足，很大一部分依赖进口，每年200亿以上国产替代空间。军工企业作为实现核心零部件国产化的核心力量，有望迎来新增量，国产渗透率持续提升。
当前市场中，军工半导体龙头一直也是热度不断，股性明显高于普通军工股或者普通半导体；例如景嘉微近期涨幅就高达76%，大波段运作已经成为明显标志。
因此，我们认为具有自主替代军工半导体企业，具有一定投资机会，后文中也有相关案例供大家参考。
在短期内地区局势趋近，以及长期的军备信息建设大趋势背景下，A股军工板块从中船系到航空系，再到无人机，细分军工领域机会正在快速轮动，其中军工半导体作为最具进攻属性的军工分支，值得重点关注，建议参照以下思路进行进一步选股。
军工半导体涉及的个股很多，同时仔细辨别是否具备军工半导体核心业务，并是否具备核心资质和能否背靠军工大集团，并配合量价分析，选择调整充分低位刚刚突破的品种。
详细的资料我也梳理了一份名单，并在每个交易日湖北卫视《风口日志》节目中进行分享！
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