近期,随着市场环境的不断改善,市场的投资热情有所恢复,市场关注焦点已逐渐转向三季报业绩预告。对此,市场人士普遍认为,在当前A股市场的结构性行情中,业绩的主线将会回归,三季报业绩预计增长的公司有望受到市场资金的关注,精选绩优品种进行布局。
截至9月12日,沪深两市共有475家上市公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司家数共有200家,占比逾四成。
从预告净利润同比最大增幅来看,上述200家业绩预喜公司中,有60家公司预计三季报净利润实现同比翻番,远方信息、天顺股份、同为股份、朗新科技、安利股份等5家公司均预计三季报净利润同比增长超过10倍,分别为8090.24%、6827.95%、6098.31%、2409.77%、1120.67%,福鞍股份(777.86%)、天际股份(715.67%)、摩恩电气(652.65%)、美吉姆(534.59%)、天宇股份(470.62%)、星期六(470.00%)、精研科技(431.79%)、金字火腿(382.11%)、恒大高新(306.47%)和探路者(302.58%)等10家公司三季报净利润预计同比增长逾3倍。
从预告净利润上限来看,上述200家公司中,预计三季报净利润上限在1亿元以上的公司有84家,中兴通讯预计三季报净利润上限居首,达到46.00亿元,立讯精密、圣农发展、华润三九等3家公司均预计三季报盈利上限达到20亿元以上,分别为26.51亿元、25.50亿元和20.58亿元,大华股份(19.55亿元)、比亚迪(17.55亿元)、视源股份(14.45亿元)和歌尔股份(10.70亿元)等4家公司三季报盈利上限也均有望达到10亿元以上。另外,包括亿纬锂能(9.51亿元)、ST冠福(9.00亿元)、沪电股份(9.00亿元)、游族网络(8.00亿元)、海翔药业(7.50亿元)、劲嘉股份(7.09亿元)和蓝色光标(7.00亿元)等在内的13家公司预计三季报净利润上限均超过5亿元。
进一步统计发现,金盾股份、巨轮智能、友好集团、ST冠福、威海广泰、福鞍股份、中威电子、首航节能、蓝丰生化、*ST宇顺、东晶电子等11家公司三季报业绩或迎来拐点。
资金流向方面,上述个股中,9月份以来共有58只三季报预喜股呈现大单资金净流入态势,合计吸金54.55亿元。其中,中兴通讯、海康威视、唐源电气、日辰股份、小熊电器等5只三季报预喜股月内累计大单资金净流入均超1亿元,分别为315169.77万元、50596.69万元、32278.65万元、28437.16万元和11024.48万元,中威电子、东方通、科达利、老板电器、中南建设、武汉凡谷、新亚制程、江南化工、明阳智能等个股月内均受到4000万元以上大单资金布局,另外,包括上海贝岭、恩华药业、应流股份、宝鼎科技等在内的15只个股月内也均获得超过1000万元大单资金青睐。
值得一提的是,上述200只个股中,海康威视、汇顶科技、立讯精密、大华股份、中兴通讯等5只三季报预喜股月内备受北上资金的青睐,月内合计吸金逾12亿元。
根据目前的数据,预喜率为41%,预悲率为48%,另外有11%的上市公司不确定,从目前的情况看,预悲股占比较大。
从板块分布看,深交所中小板有105家公司业绩预喜,预喜率高达55.85%,预喜率最高;上交所主板的公司中,有42家的业绩预喜,预喜率29.37%;深交创业板和深交所主板分别有28家和11家公司预喜,预喜率分别为43.75%和47.83%;风险警示板也有8家公司的业绩预喜。
9家上市公司净利润超过10亿元
在预喜盈利超过10亿的9家公司中,中兴通讯净利润预期最高,盈利区间在38-46亿元。立讯精密盈利区间在24.8-26.5亿元之间,是净利润第二多的上市公司;圣农股份以24.5-25.5亿元的预计盈利排名第三。另外三季报净利润金额大的公司还有华润三九、比亚迪、分众传媒、歌尔股份等蓝筹白马股,均可以关注。
盈利规模较大公司基本分布在电子、计算机、化学制药等行业。
14家上市公司亏损超过5亿元,坚瑞沃能亏损最高达32亿。
坚瑞沃能1-6月已亏损18.35亿元,资产负债率高达110.85%,大量债务逾期未清偿,大量资产被查封冻结,累计已产生866宗(不含撤诉案件)诉讼案件,涉诉金额共计约97.10亿元,目前来看是亏损最大的股票。
在预悲亏损的公司里,多数为ST股票,这类股票大家都比较谨慎,另外神雾环保、鸿利智汇、华昌达、东方园林等非ST股也出现大幅亏损,其中不乏有增亏的,一定要注意变ST的风险。
5家公司业绩增长超10倍,远方信息净利润最大增长8090.24%
从业绩增速上看,业绩增长超过10倍的股票有5家上市公司,其中远方信息最大增幅80.9倍、天顺股份最大增幅68.2倍、同为股份最大增幅60.98倍、朗新科技20.1倍是三季报增长幅度最大的上市公司,另外有72家上市公司净利润涨幅翻倍。
20家公司净利润最大跌幅超过100%,中飞股份最大跌幅2950.88%。
中报业绩预悲的公司中,20家公司净利润同比增长下限减少超过100%,其中中飞股份净利润亏损29.50.88%,亏损区间0.21-0.26亿元;华昌达亏损 1514.27 %,亏损区间6-7亿元。
华昌达表示将继续对武汉国创资本投资有限公司、邵天裔等诉讼案件进行预计负债计提,预计诉讼案件会对后续生产经营继续产生较大影响。
净利润下降超过10倍的公司还有宝德股份、西安饮食、莱茵体育、龙源技术等上市公司,总体看,房地产、汽车等板块亏损公司较多。
高增长和高下降股通常处于两个极端。高增长通常是上年基数低或者通过出售资产或者并购所致,高下降也有可能是去年基数较高导致,具体要看增长和下降的原因。业绩的大幅变化通常是不可持续的,所以,有时看稳健增长企业的数据也许更有意义,稳健增长的白马股仍具备较高投资价值。
来源:巨丰投顾
作者:张海森 执业证书:A0680617100001
免责声明:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担。