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国家集成电路产业投资基金简称国投大基金(或大基金),创立于9月24日,是由国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海国盛、中国电科、紫光通信、华芯投资等企业共同发起成立的,旨在重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业,实施市场化运作、专业化管理。
国投大基金一期
国投大基金一期募集资金1387亿元,至底投资完毕。
2月,大基金首个大规模投资紫光集团旗下的芯片业务(紫光集团旗下的芯片业务主要是展讯通信以及锐迪科微电子两家公司)100亿。累计有效决策超过62个项目,涉及上市公司23家。国投大基金一期投资见下表:
国投基金一期投资一览
产业链
代码
名称
投资方式
投资金额
GPU
sz300474
景嘉微
参与增发
13亿
芯片
sh603160
汇顶科技
协议转让
28.29亿
sz002151
北斗星通
参与增发
15.07亿
sh603986
兆易创新
协议转让
14.5亿
sz002180
纳 思 达
参与增发
8.79亿
sz300672
国 科 微
IPO前增
4亿
02239.hk
国微技术
新股配售
制造
01347.hk
华虹半导
64亿
sh600703
三安光电
协议转让
48.39亿
00981.hk
中芯国际
41.47亿
sh600460
士 兰 微
投生产线
6亿
sz300456
奈威科技
参与增发
封测
sh600584
长电科技
参与增+
21亿
sh603005
晶方科技
协议转让
6.8亿
sz002156
通富微电
资本运转
6.4亿
sz002185
华天科技
参与子公司
5亿
设备
sz002371
北方华创
参与增发
6亿
sz300604
长川科技
IPO前增
0.57亿
材料
sz002409
雅克科技
参与增发
5.5亿
sh603010
万盛股份
资本运作
国投大基金二期
国投大基金二期于10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元,财政部持股比例最高,达11.02%,其次为持股10.78%的国开金融有限责任公司,其他股东包括成都天府国集投资有限公司、中国烟草总公司、中国电子信息产业集团有限公司、华芯投管理资有限责任公司、北京建广资产管理有限公司和中国移动、中国电信及中国联通三大运营商等27家。大基金投资的三方面重点布局:第一,支持龙头企业做大做强,提升成线能力。第二,产业聚集,抱团发展,组团出海。第三,继续推进国产装备材料的下游应用。大基金管理人透露了未来大基金投资布局重点扶持半导体设备和半导体材料国产化:二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持。对照《纲要》继续填补空白,加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局,保障产业链安全。
国内微电行业梳理:
1、国产半导体设备公司
设备
国内代表企业
气相沉积机
北方华创
沈阳拓荆
中微公司
硅质蚀刻,金属蚀刻
北方华创
介质蚀刻
中微公司
光 刻 机
上海微装
引线键合机
中 科 电
大族激光
中电45所
氧化扩散炉
北方华创
中电48所
切 割 机
中电45所
大族激光
离子注入机
中 科 信
中电48所
凯 世 通
抛 光 机
华海清科
盛 美
中电45所
涂 胶 机
沈阳芯源
劲拓股份
扫描量测机
格 兰 达
晶体生长炉
晶盛科技
植 球 机
上海微松
测 试 机
长川科技
厂房设计总包
十一科技
2、国产半导体材料公司
材料
国内代表企业
硅片硅材
上海新昇
有研新材
电子气体
南大光电
南京特气
巨化股份
抛光材料
菲 利 华
华 润 微
光刻材料
南大光电
上海新阳
容大感光
工艺化学品
上海新阳
艾森半导体
靶 材
有研新材
江丰电子
阿 石 创
基 板
中环股份
包封材料
江苏中鹏
电 镀 液
上海新阳
光华科技
艾森半导体
划片材料
上海新阳
联诺化工
研磨液砂轮
国 瑞 升
安集科技
合金焊接球
上海新阳
国投大基金二期投资猜想:
1、中芯国际(港00981),半导体制造,是中国集成电路制造的核心公司,芯片加工制造世界第五。
2、上海微装(暂未上市),半导体设备,国内光刻机制造领先企业,光刻机工艺进入100nm范围内,
与上海电气(601727)是兄弟关系,母公司都是上海电气集团总公司。
3、中微公司( 688012 ),半导体设备,5nm离子刻蚀机进入世界前列。
4、北方华创( 002371 ),半导体设备,产品线最全,如氧化炉、刻蚀机,薄膜沉积设备等。√
5、粤芯半导体,半导体材料,是国内第一座以虚拟IDM (Virtual IDM)为营运策略的12英寸晶圆厂。
A股上市公司,智光电气,持有粤芯半导体50%股权。
6、晶盛机电( 300316 ),半导体设备,是国内晶体硅生长设备龙头企业,长晶炉可用于12nm晶圆。
7、长川科技( 300604 ),半导体设备,检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节
8、精测电子( 300567 ),收购韩国IT&T公司25.2%股权,从面板检测进军半导体检测领域 √
9、万业企业( 600641 ),半导体设备,离子注入机等
10、至纯科技(603690),半导体设备,国内高纯工艺龙头,清洗设备可期
11、上海新阳(300236),半导体材料,光刻胶
12、有研新材(600206),半导体材料,靶材去年全球市占率5%,全球排名前5,绝对国内第一。
国投大基金二期投资情况:
1、 年9月,大基金1亿参与精测电子(300567)在上海成立的子公司上海精测半导体技术有限公司
2、12月,大基金9亿参与北方华创的增发(一期投资6亿)
3、2月,大基金15亿参与华润微(688396)的上市配售
4、2月,大基金2.5亿参与瑞芯微(603893)的上市配售
5、2月,大基金2.5亿参与兴森科技(002436)在广州成立的子公司的广州兴科半导体有限公司
6、2月,大基金1.5亿参与
7、。。。。。。。