【大盘】市场情绪回暖，今早两市集体高开。昨天的国常会下调部分基础设施项目最低资本金比例，基建股开盘走强，建科院、交建股份涨停，中国铁建涨3%领涨中字头。TWS无线耳机概念股继续走强，润欣科技率先涨停，佳禾智能从绿盘直线暴拉到7%。少数几只股权转让概念继续走妖，多喜爱、宝鼎科技涨停。指数震荡小幅走高，随后基建板块带头回落，交建股份炸板；银行走低，沪指翻绿。权重较弱，但科技股全线爆发，市场多点开花，指数虽然没怎么涨，但人气继续回暖，市场向好！区块链概念盘中直线拉升，易联众、日出东方、易见股份等涨停。射频芯片概念的麦捷科技带头涨停，带动芯片大涨，科创板芯片股乐鑫科技最高冲到15%、安集科技涨逾10%。5G概念跟风上涨，超讯通信直线涨停，PCB方面，深南电路涨逾5%，取代沪电股份成为三剑客的新龙头。资金继续向科技龙头集中，三安光电、京东方A、北方华创、易见股份等放量大涨，海康威视探底回升，都是天量成交，居两市成交榜前十位。白酒股逆市上涨，贵州茅台再创历史新高。午后科技股继续带头走高，安洁科技快速封死涨停。券商直线拉升，长城证券涨逾7%，带动银行跟风，渝农商行从绿盘到4.6%，带动指数走高。科技股继续暴涨，资金疯狂流入龙头股，漫步者再度涨停，欧菲光冲板，三安光电、佳禾智能、长电科技冲到9%，长盈精密8%，中国长城、深南电路、中科软、鹏鼎控股……京东方A都涨逾4%！临近尾盘，科技龙头回落，指数也全线小幅回落。截至收盘，沪指涨0.16%，深成指涨0.61%，创业板涨0.64%。两市共成交3878亿，较昨日放量近300亿。两市共42只非ST涨停，人气明显回暖。外资全天净流入22.85亿，仅仅昨天一天小幅流出，即再度恢复大幅流入状态。【科技白马】今天两市成交前10的票，有6只是科技股：三安光电、京东方A、海康威视、欧菲光、立讯精密、沪电股份；成交第11-20位的票，除了格力电器之外，其它都是科技股！昨天成交前20位的票，只有9只是科技白马；今天大幅增加到15只，资金疯狂的流向科技龙头！
昨天不少观点认为科技股是轮动行情，不看好其持续性；结果今天直接打了脸。咱们可以看一下，这两天强势的科技白马，不少都是本轮MSCI扩容的对象，比如：欧菲光、北方华创、三安光电、韦尔股份、兆易创新、长电科技、浪潮信息、歌尔股份、深南电路、京东方A、歌尔股份。所以在26号MSCI正式扩容之前，外资还会持续流入，并带动其它资金跟风，科技股行情就还能持续。只要科技股还能持续，那整个市场就不用担心，人气也还会继续回暖！驱动君整理了本轮MSCI扩容的成分股中，筛选出符合当前的科技主线（消费电子、芯片、5G）的公司，大盘股和中盘股分别20家，如下表所示：
另外，三安光电连续两天成交居两市首位，大资金疯狂涌入，除了格力参与公司的70亿定增之外，还有一个逻辑，是半导体材料。最近几个月，一直在说大基金二期重点投资半导体材料和设备的预期，三安光电正是半导体材料的龙头。可关注半导体材料概念股：三安光电、强力新材、云南锗业、江化微、晶瑞股份、容大感光、阿石创等。【科创板高送转】乐鑫科技今天带头暴涨，有四点逻辑：科创板+芯片+高送转预期+机构介入过。芯片概念昨天就开始活跃了，加上大基金二期的预期，就不再多解释。这两天，市场上都开始吹年报高送转预期了，因为每年年报高送转第一家的预告时间，都是11月中下旬。
科创板有一个优势，首先是从来没有送转过；另外，去年高送转新规推出时，科创板还没有开通，所以高送转新规对于科创板到底如何适用，还没有一个说法，这就给了市场一定的炒作空间！另外，科创板里面大量的票都是高价股，再加上科创板是上市半年就解禁，首批22家解禁时间就是1月22号，所以上市公司也有通过高送转炒高股价的动机。再有一点，目前的市场氛围，资金都喜欢追捧机构介入过的票，在科创板首批22家中，有2家在上市之初被机构介入过，一只是南微医学，已经走成趋势牛股；另一只就是乐鑫科技。这也是乐鑫科技今天受追捧的重要原因。
科创板高送转预期这个逻辑，大家可以关注。驱动君筛选了科创板首批22家公司中，总股本小于2亿股，每股公积金+未分配利润>5元，当前股价大于30元的公司，共13家，如下表：
【TWS耳机&智能手表】区块链和TWS耳机概念，是近期持续性最好的题材，仅剩的投机资金，在里面抱团取暖。相对而言，还是TWS更强，今天也正是TWS带头，带动了消费电子，乃至整个科技板块。开盘润欣科技率先拉板，佳禾智能从绿盘直线暴拉到7%，盘中安洁科技、奋达科技、力源信息涨停；午后漫步者也再度涨停。今日午间，天风证券开始吹智能手表：《TWS后的机会在智能手表》。逻辑跟TWS差不多：苹果的Airpods火了，带动了整个TWS无线耳机产业链；苹果的Apple Watch，也有望带动整个智能手表产业链。他们的结论是：预计明年智能手表市场将会复制今年TWS，充分提升供应链公司利润水平。相关的受益公司，大量的跟TWS概念股重叠，比如歌尔股份、立讯精密，包括涨停的环旭电子。所以今天TWS继续爆发，很可能也有智能手表的因素在里面。刚刚，漫步者发布减持公告，股东拟减持不超2%的股份。明天，如果漫步者大跌，可能会拖累TWS概念，那明天智能手表的逻辑，有可能受到追捧，产业链的相关上市公司如下表：
涉及的A股包括：乐鑫科技、博通集成；圣邦股份；德赛电池、欣旺达；京东方A、TCL集团（华星光电）；长信科技、欧菲光、莱宝高科、合力泰；中颖电子；弘信电子、鹏鼎控股、东山精密、景旺电子；环旭电子、长电科技；领益智造；立讯精密、歌尔股份、闻泰科技。
