7月17日，两市股指早盘冲高回落，午后维持弱势震荡态势，尾盘再度拉升翻红。截至收盘，沪指涨0.13%报3214.13点，深成指涨0.91%报13114.94点，创业板指涨0.61%报2662.4点。两市合计成交约1.12万亿元，连续12个交易日突破万亿元，但较此前几个交易日的成交量明显萎缩。
截至A股收盘，统计数据显示北向资金合计净流入10.43亿元。其中沪股通净流入3.98亿元，深股通净流入6.45亿元。
盘面上看，环保、旅游、军工等板块走势活跃，建材、农业、家电、化工、食品饮料等板块均走强。券商、保险板块大幅走低，西水股份、中泰证券、太平洋、光大证券等跌停。银行、地产、煤炭、钢跌等板块均走低，白酒股整体走弱，但前日大跌贵州茅台、五粮液反弹走高。
建材板块17日盘中震荡拉升，蒙娜丽莎涨逾8%，青松建化、凯伦股份、中国巨石涨幅超7%，东方雨虹、天山股份、坚朗五金等涨幅超6%。对于建材行业，方正证券指出，4月以来，国内水泥市场需求出现显着复苏，水泥价格维持上涨趋势，6月中下旬以来南方区域水泥市场进入淡季，价格出现季节性的回调。
水泥板块建议关注三条主线：一是长期推荐综合竞争优势显着的海螺水泥；二是关注基建需求旺盛，全年量价弹性充足的北方水泥品种祁连山、宁夏建材、天山股份、冀东水泥；三是关注区域景气度持续向好或因低基数原因显着改善的上峰水泥、塔牌集团、万年青等标的。同时建议关注受益于基建投资增长的防水标的东方雨虹、科顺股份。玻璃方面，6月全国平板玻璃产量7916万重箱，同比下降3.9%；1-6月平板玻璃累计产量4.62亿重箱，同比下降0.4%。短期行业供需格局趋向平衡，八月中旬附近需求有望释放，届时玻璃库存有望得到消纳，价格有望维持上涨势头。建议关注旗滨集团、信义玻璃，成本低位，价格上涨，公司业绩有望不断改善。
消费建材方面，集采需求持续释放，期待竣工端需求改善：伴随地产销售的复苏、期房交房的限制以及潜在旧改项目的增量需求，地产后端需求有望逐步复苏。建议关注竣工端建材龙头北新建材、伟星新材；继续关注受益于精装房渗透率提升、地产集采比例提升的细分建材龙头东方雨虹、蒙娜丽莎、帝欧家居、三棵树、亚士创能、永高股份。
对于近期市场走势，短期内市场波动加剧，与此同时进入二季度业绩密集披露期，低估值的银行、房地产等金融和周期性板块防守价值提升，可适时配置低估值蓝筹个股。从中长期看，市场维持向上趋势概率较大。产业升级逻辑依旧存在制造业转型升级趋势不改，可逢低布局医药、半导体、新能源等科技成长行业，同时根据昨日公布的经济数据来看，内需消费增速存在上升空间，疫情防控对消费行业的影响在下半年有望继续降低，可关注近期估值回调较大的休闲服务食品饮料等消费板块
埋伏个股：泰格医药300347
枪炮、病菌与钢铁及股票：这当然是一本启示性的书。为什么56种主要的禾本植物中，人类选择了小麦、大麦、高粱、水稻和玉米？这和市场为什么选择茅台、恒瑞、腾讯，乃至泰格医药、爱尔眼科、通策医疗等等是一个道理。也许最后我们会把正好选择了这些股票或者谷物的人，定义为幸存者偏差。然而事实是，这些谷物具有清晰可见的优秀品质，正如饱满的一年生抑制发芽的小麦一样。而且它们经历了一代代人的培育和筛选，从而显现出更适合人类的基因特征。
人类也一定尝试过其他的谷物，然而绝大部分都失败了，或者一度成功，最终被外来更优秀的品种征服。
注：以上意见仅供交流，不做推荐之用，股市有风险，须谨慎投资！
