索隆他们几个人都在等待路飞他们，在那里很不耐烦，并且说他们很慢。其中一个小孩说道，乌索普每次不开心，都会到海岸上去看海。话音刚落，其他的两个小孩一起大叫，说乌索普回来了。索隆也往小孩大叫的方向看过去，表示很是惊讶，只见乌索普快步跑回，并且申请十分凝重，慌张。索隆惊讶的是，为什么路飞没有跟乌索普一起回来。小孩叫乌索普，乌索普没听直接跑过去，娜美问路飞是否也到海岸去了，乌索普没有理会，直接往前跑。
娜美他们完全不理解乌索普为什么要跑这么快，以为乌索普还在生气。然而几个小孩说不是的，乌索普的脸色发青，像是有什么事情发生。原来小孩的直觉真实最准确的。这个时候索隆担心的仍然是路飞，于是问几个小孩海岸怎么走。看到这里相信很多人都开始担忧，因为索隆就是一个路痴，他是因为找不着路回家才四处流浪的。乌索普回到村庄大叫，告诉大家明天有海贼来，然而没有人相信。主要是因为乌索普说个这样的大话太多。
村民拿起扫把要攻击乌索普，并且说这样的谎言已经没有用。别墅里，一个工人拿着一副眼镜给可雅，原来可雅为克洛准备了周年礼物，并且让工人去别的城镇购买这副眼镜。原来是克洛来到可雅家三周年了。另一方面，乌索普被大伙追着打，大家都不相信乌索普的话。海岸上，路飞倒着在地上以为，娜美十分紧张，几个小孩路飞已经死了。然后索隆让大家安静，因为他听到了路飞睡觉的声音。他用剑搓搓路飞，路飞睡醒。
乌索普来到了可雅家，让可雅尽快逃跑，并说克洛是海贼，可雅可能被杀。可雅不相信乌索普的话。乌索普将克洛的真相告诉可雅，然而可雅却认为乌索普是因为报复克洛才会这样说，完全不相信乌索普的话。另一边，路飞将真相告诉娜美和几个小孩。几个小孩吵吵嚷嚷地离开了。路飞则与索隆他们一同回去村中，想要帮助乌索普。画面一转，回到了可雅与乌索普的对话，可雅说她本来很喜欢乌索普的谎言，但是这样诋毁克洛是她不接受的。
乌索普则说他不是报复，他说的都是真相。由于可雅不相信，乌索普只能强行将可雅带走。几名保镖过来想要捉拿乌索普，然而乌索普利用弹叉几下就击败对方，可见他的狙击能力是多么地强。然而乌索普要带走可雅的时候，却被可雅拒绝了，并且给予他一个耳光。可雅流着泪说乌索普这样做真实差劲，乌索普则伤害地逃离了。这时候村民赶到，一同捉拿乌索普，乌索普只顾亡命逃离。
一艘海贼船靠近海岸，克洛说明天就能够得到巨额的财富。另一边是乌索普回忆他与可雅以前快乐的对话，同时他又为村民不相信他而感到伤心。乌索普发现路飞没死表示十分惊讶，而且几名小孩说路飞一直在睡觉刚起来。几名小孩说要将海贼要攻进村子的事情告诉大家，然而乌索普回忆起刚刚大家都不相信他的情景，便大笑起来对几名小孩说这只是跟平常一样的一个谎言，不用理会。几名小孩说乌索普真差劲，居然诬陷别人。
傍晚，娜美帮助乌索普疗伤。路飞问为什么不把真相告诉大家，乌索普说他自己是一个骗子，无论他说什么大家都不会相信他的，索隆说事实就是事实，不会改变的。娜美说海贼明天就来，打算怎么办？乌索普说明天海贼一定回来，而且村民不相信他。他要一个人与海贼战斗，并且说道无论村民怎么对他，他都喜欢这个村子，要保护这个村子。索隆他们愿意协助乌索普一同战斗。
这一集乌索普因为太多谎言使得村民不相信他的话，在现实中，如果平时开玩笑多了，大家也会认为这个人的话语不能够相信，所以一定要保持适度的严肃，该开玩笑的时候就开，不该的时候就要保持严肃。最令人敬佩的就是无论村民怎么对待乌索普，他都有一颗保护村民的心。
