[上市]中国奥园:建议分拆奥园健康生活集团有限公司於联交所主板独立上市

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引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，概不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

於美國或任何倘未根據任何有關司法權區的證券法例登記或符合資格前作出有關提呈、要約或出

售則屬不合法的司法權區，本公告並不構成提呈出售或提呈購買任何證券的要約。倘無登記或獲

適用豁免登記規定，證券不得在美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程

的方式進行，而招股章程須載有關於提呈發售的公司、其管理層以及財務報表的詳盡資料。本公

司不擬在美國登記發售之任何部分或在美國公開發售證券。

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：3883）

建議分拆

奧園健康生活集團有限公司

於聯交所主板獨立上市

悉數行使超額配股權、

穩定價格行動及穩定價格期結束

茲提述本公司日期為二零一八年八月三十一日、二零一九年二月十二日、二零一九年二月十三

日、二零一九年二月二十日、二零一九年二月二十五日、二零一九年二月二十八日、二零一九年

三月十五日及二零一九年三月十八日之公告（「該等公告」），內容有關建議分拆。除另有界定者

外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，為補足國際發售的超額配發，聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於二零

一九年四月二日（交易時段後）已悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共

26,250,000股奧

園健康生活股份（「超額配發股份」），相當於根據全球發售初步可供認購的奧園健康生活股份總數

1

的

15%（於任何超額配股權獲行使前）。超額配發股份將由奧園健康生活按每股奧園健康生活股份

3.66港元之價格（另加

1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及

0.005%聯交所交易費）（即奧園

健康生活股份於全球發售項下之最終發售價）發行及配發。超額配發股份已用於向明興有限公司

（「明興」，奧園健康生活的控股股東之一及本公司之全資附屬公司）歸還國泰君安證券（香港）有限

公司（「穩定價格操作人」）根據穩定價格操作人與明興訂立之借股協議（「借股協議」）用以補足國際

發售的超額配發而借入的

26,250,000股奧園健康生活股份。奧園健康生活擬按招股章程所載之相

同用途動用額外所得款項淨額。緊隨超額配股權獲悉數行使後，本公司透過其全資附屬公司保留

於奧園健康生活已發行股本總數合共約

54.6%的間接控制權。

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。有關超額配發股份預期將於二零一九年四月

四日上午九時正在聯交所主板開始上市及買賣。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈有關全球發售的穩定價格期已於二零一九年四月四日（即遞交香港公開發售申請截止日

期起計第30日）結束。由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事之任何人士代表包銷商於穩定價

格期內進行之穩定價格行動載列如下：

(i)

於國際發售中超額配發合共26,250,000股奧園健康生活股份，相當於根據全球發售初步可供認

購的奧園健康生活股份總數的

15%（於任何超額配股權獲行使前）；

(ii)

穩定價格操作人根據借股協議向明興借入合共26,250,000股奧園健康生活股份以補足國際發售

的超額配發；及

(iii)聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於二零一九年四月二日悉數行使超額配股權，

涉及合共26,250,000股奧園健康生活股份，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步

可供認購的奧園健康生活股份總數的

15%，以補足國際發售的超額配發。

承董事會命

中國奧園集團股份有限公司

主席及執行董事

郭梓文

香港，二零一九年四月四日

2

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、鍾平女士及馬軍先生；及本公司獨

立非執行董事為徐景輝先生、張國強先生及胡江先生。

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