第一场对战水木-意志之战
鸣人的父母因为九尾牺牲，而鸣人又因为九尾被封印在体内遭到周围人们的冷落，鸣人心里是孤独的，为了刷自己的存在感所以不断的惹是生非，起初伊鲁卡老师对鸣人的态度也是敷衍了事。
伊鲁卡老师
因为伊鲁卡老师的父母也是因为九尾牺牲的。但是三代目跟伊鲁卡谈心之后，伊鲁卡老师才慢慢试着去了解鸣人，其实鸣人在木叶是非常重要的，因为他体内的九尾力量非常强大，每个忍者村都想拥有这种强大的力量。
卡卡西与伊鲁卡交谈
伊鲁卡老师正式面对鸣人的时候，给鸣人说了一些话，并询问他是否知道火之意志，是不是愿意继承这意志成为保护弱者，保护木叶的强者。
火之意志
其实当时鸣人对火之意志还是很模糊的，但是他的梦想是能够成为最强的忍者，所以答应了伊鲁卡老师要成为超越火影的忍者。
立志要成为超越四道火影的人
真正继承火之意志是在忍者学校毕业考试不及格后，被水门骗去偷禁术卷轴在逃亡的时候，当时的鸣人心理上是很不稳定的，得知村子里的人都冷落他的原因后已经慢慢的变的有些憎恨了。
水木
鸣人
如果不是听到一直伴他左右的伊鲁卡老师说的真心话，有可能就此走上不归路，或许就是另一个鸣人，自此才下决心要保护的人，真正的继承了火之意志，正确的面对自己。并使用学到的影分身禁术虐打水木，一个是每次考试不合格的学生，一个是有战斗力的老师，可以看出鸣人的力量有多强大。
鸣人
第二场对战宁次-命运之战
宁次重伤雏田
在中忍考试的时候，遇上了传说中的天才日向宁次，宁次是是日向家族的分家对自己的出身命运很是不满，凭着自己的努力可以说超越了当时身为宗家的同辈日向雏田，并在和雏田对战中重伤了她。鸣人看不惯以血立誓要打败宁次。
带有雏田血的拳头发誓
宁次对身为分家而感到十分耐气愤上天的不公，他认为这都是命运的安排确又无可奈何。在和鸣人对战的时候因为实力的差距鸣人被暴走了一番，一个认天命一个不服命，两个不同的极端碰撞到一起，也是一场很精彩的战斗，被认为是日向一族最强的天才确被每次考试都不及格的吊车尾打败，从此不再认为命运是无法改变的了。也算是另一个方式的逆天改命吧
打败宁次
打败宁次后，观众席上的人们都开始喜欢鸣人接受鸣人了！
对鸣人的看法改变了
第三场木叶之战-英雄之战
与佩恩对战
长门为了得到九尾，让六个佩恩袭击了木叶，每个佩恩都拥有轮回眼的一个技能，实力不是一般的强大，对付木叶的忍者都是分分钟秒杀，就连卡卡西都不是这些人的对手，关键的时刻鸣人从妙木山修行归来与佩恩对抗，实力果然是增强了不少，瞬间就秒了其中一个佩恩，几次交手之后鸣人多少也有些体力不支被压制。
雏田
此时雏田为爱而战不惜一死，鸣人看到雏田倒地突然暴走，好在从力量上压倒了佩恩，最后使出全力打倒佩恩。
击败佩恩
并追踪到了长门的藏身之地，利用自己的嘴遁说服了长门，并救回这次木叶之战牺牲的人们，成为了木叶的英雄。
小楠也相信鸣人了
鸣人在回去的路上因为与佩恩交战使用了所有的力量，所以身体有些不支，不过在回到木叶后，看到人们都在期待他回来。从现在他成为了木叶的英雄，不再是那个人人冷落的恶九尾妖狐了。
卡卡西
等待鸣人的伙伴
木叶的所有人
