近日，山西省证券业协会组织召开了投资顾问业务发展专题座谈会，来自省内14家证券经营机构的负责人参会。
座谈会上，国信证券山西分公司负责人作了题为《财富管理 投顾赋能》的主题发言，对国信证券“总部全方位助力展业，分支机构提供专业个性化财富管理”的全价值链财富管理模式进行了介绍。山西证券从投资顾问业务向金融科技、财富管理转型，大同证券从如何提升投资顾问整体水平、丰富产品，为客户进行资产配置等方面，分别对本公司的投资顾问业务发展现状及今后发展方向做了介绍。国泰君安证券、平安证券、兴业证券、粤开证券等省内分支机构，分别从基金投顾服务、以客户为中心的买方投顾服务、产品化投顾服务、把握时代脉搏实现客户价值投资等方面进行了发言。与会人员就开展投资顾问业务中遇到的困难及关注的问题进行了热烈交流和讨论。大家表示，交流活动拓宽了思路，为更好地提升机构投资顾问服务能力和开展业务提供了新的视野和方法，受益匪浅。
今后，各机构要抓住重要机遇期，从理念、机制、客户的分层级体系、区域的投资者特点等统筹考虑，使经纪业务从“通道型”转变成“综合类服务型”；要提高政治站位，通过投资者适当性基础性工作构建投资者的分层级体系，实现资产的保值增值；要时刻牢记切实履行主体责任，努力做好投资者风险教育和服务工作。
【来源：山西新闻网】
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