RFP证书是通行全球的国际权威资质，是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。
RFP理财规划师证书对保险公司内勤及外勤从业者，从事保险经纪人，保险代理人、培训经理、培训讲师、财富管理公司从业者、信托财富管理从业者、券商服务从业者、银行业务从业者等都有效。
为什么金融理财顾问都在考RFP证书
1、36年历史，美国注册财务策划师协会RFPI成立于1983年。
2、国际认可，中日美英等21个国家认可的理财规划证书。
3、机构认可，太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将RFP列为人才招聘及培养项目。
4、国内认可，RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(PFT)。
RFP认证培训收获
一、搭建系统金融产品应用知识体系-厚实专业能力，助你打下扎实的综合理财规划能力基础，提高看待事物的视野及格局的高度，提升谈资彰显专业。
1、财务规划原理
微观经济之最优决策；宏观经济指标及其反映的经济现实经济周期与行业投资策略；金融市场与投资产品详解；家庭资产负债表的编写、分析与诊断；货币时间价值及其实务应用。
2、子教规划及住房规划
我国房产制度及房地产市场分析；住房消费规划及应用实例；子女教育规划及应用实例。
3、投资规划
投资理财规划基础理论；投资环境分析；投资工具详解；投资组合，资产配置实务；行为金融学基础。
4、保险规划及养老规划
退休养老需求测算及解决方案、专项客户养老规划实操保险需求测算及家庭保险规划解决方案、专项客户保险规划案例实操。
5、税务规划及遗产规划
我国现行税类分析及个人、企业常用税种详解、税务筹划概述及操作实务、专项客户税务筹划案例实操、遗产筹划原理、遗产筹划实务专项、专项客户遗产筹划案例实操。
6、法商智慧
法律基础（民法、婚姻法、继承法、合同法)，财富管理的法商智慧。
二、落地实战培训-融汇贯通，落实工作
金融行业在职大咖结合自身工作经验，落实RFP所学知识至实际工作中，助力个人及团队产能提升。
