5万一年变50万！
记录第二天。
几天继续持有金徽酒，光库科技，天赐材料。减仓东方锆业。调仓口子窖，换今世缘！
今天最大的失误是没有买到屹通新材，委托31，时间太晚没买到[流泪][流泪][流泪]。
今日看好有色，白酒依然是最爱！
闲话少叙，上图
【民生关于有色周期的观点，非常值得一看！】
一、工业金属: 需求侧枯木逢春，风物长宜放眼量
1、宏观层面最有利于商品：“双杀”已过，“双击”来临。强势美元+国内内弱需求导致市场进入交易通缩阶段，美元强势、加息力度均超预期，大宗商品整体承压，同时国内疫情持续，消费端压制明显，传导至市场普遍担心国内经济压力，大宗商品经历了 “金融+商品因素”的双杀。展望，不变的供给端的约束依旧存在，变化的是地产需求反转以及国内疫情管控政策调整带来的消费复苏，工业金属需求提振，叠加加息影响边际减弱，看好工业金属价格。
2、需求侧进入验证时间窗口，海外宽松货币政策修正：目前正进入需求复苏需要验证的时间窗口，同时海外宽松货币也将修正，短期预计大商品属于调整波动的阶段，但全年的主线需要把握。商品供给端面临约束，商品价格弹性依然很大，品种选择来看，铜、铝等将受益最为明显，同时供给端依然受限，库存无法及时修复供需变化，商品价格有望大幅上涨。
3、铜：金融压制缓解叠加国内地产复苏，价格中枢将继续上移。金融属性：美联储12月加息力度环比减弱，根据点阵图，后续加息力度或将进一步趋缓，铜价的金融压制因素有所松动。供给端：长期来看，铜矿企业长期资本开支不足，叠加矿石品位下滑带来的资源禀赋的削弱，供给曲线逐渐陡峭。需求端：海外需求或将走弱，但国内需求受疫情防控政策调整和房地产利好政策影响，预计明年将迎来较大反弹，同时新兴领域需求依然保持较快速的增长，国内金属需求占据全球半壁江山，国内需求好转或将扭转需求颓势，铜价中枢或持续上移。推荐紫金矿业、铜陵有色、洛阳钼业和中国有色矿业等标的。
4、铝：产能天花板约束显现，稳增长带动需求回暖。国内电解铝产能迫近天花板，铝价逻辑从成本支撑向供应约束转变，冶炼端利润有望修复。我们认为电解铝供应约束绷紧，需求虽然面临海外经济衰退，但国内稳增长拉动明显。国内在电解铝领域的定价权较强强，铝价主要看国内，而电解铝见顶的产能，历史上的高产能利用率和低库存，均表明电解铝陡峭的供应曲线，而国内需求的走强将推动铝价上行，冶炼端利润将会改善。我们依然建议推荐云铝股份、神火股份、索通发展。
二、新材料：材料自主可控强国之路，资源安全大势所趋
1、展望：保障资源安全、供应链安全发展主线明确，看好自主可控所带来的新材料成长机遇。实现产业链自主可控成为全球共识，国内在上游资源端对外依赖度较高，在中游高端制造领域较海外差距明显，保障资源安全和国产替代迫在眉睫。政策端已经不断强调对于能源资源安全和重要产业链供应链安全的自主可控的重要性，我们有望迎来政策+新兴需求释放的双轮驱动机遇。
2、钼：高端装备“味精”，国内战略金属供需错配。全球及国内钼精矿供应整体保持稳定；随着国内防疫政策全面放开，特钢需求向好态势进一步增强，钢招市场有望量价齐升，拉动钼消费稳步增加；供需紧张有望支撑钼精矿价格上涨。推荐金钼股份。
3、钨：战略金属之王，从工业的“牙齿”到高端制造的“脊梁”。我国钨资源丰富，钨资源战略地位高，每年产量增量有限；硬质合金刀具逐步国产替代，硬质合金顶锤需求提升，光伏钨丝有望放量，预计钨未来3年将维持供应偏紧格局。推荐中钨高新、厦门钨业。
4、电子新材料国产空间巨大，享国产替代红利。石英：石英矿石资源壁垒、提纯及加工技术壁垒以及客户认证壁垒促成海外企业垄断石英行业的格局；靶材：材料提纯技术、靶材制备工艺、镀膜设备及工艺、客户认证等壁垒促成海外企业垄断靶材行业的格局；电子高端金属粉体材料：制备技术壁垒和客户认证壁垒促成海外企业垄断MLCC镍粉行业的格局。在自主可控政策导向下，国内电子新材料企业有望打破垄断，受益国产化率稳步提升实现快速成长。推荐博迁新材、东方钽业、有研新材。
头条帮忙 · 消费权益帮忙
“二月二，龙抬头”是和一种天象有关，原来在每年的农历二月二日前后，每当夜晚来临，东方青龙七宿（叫苍龙七宿）的头部（角宿与亢宿）开始从地平线上升起，现为东方青龙七宿这条大龙的头开始抬起来了，所以称二月二龙抬头的根本原因正是从这里来的。
荐菜品【香卤猪头肉】[给力]
材料： 猪头 、姜 、冰糖 、老抽 、高度白酒 、八角 、桂皮 、香叶 、丁香 、干辣椒 、花椒 、盐
1.将猪肉洗净后放入冷水浸泡， 水要漫过猪头为准，约1个小时，以去除血水。
2.起锅烧热，把糖炒到融化。
3.锅里中放入适量的冷水， 将浸泡过的猪肉放入锅中大火烧开，撇去浮沫， 加入姜片、冰糖、香叶、桂皮等大料，再加入高度白酒、老抽等调味料汁， 大火煮开后转为小火，慢炖四十分钟， 加入适量的盐， 继续卤煮十分钟。
最好浸泡三个小时以上以便入味，切片装盘即可。
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