现在是投资军工的好时机了吗？#基金四季报##2月财经新势力##军工#
长城久源基金经理翁煜平：上半年，宏观经济的下行影响了对新能源车、手机和电脑这些可选消费的需求，导致市场对这些领域相关的成长股预期比较悲观，叠加疫情和俄乌战争的影响，市场情绪比较差，进一步影响到了市场对成长板块的预期，以“新半军”为首的成长板块在一季度表现比较差。到了四月份，市场对宏观层面的悲观情绪达到了顶点，军工板块的主流标的的估值也跌穿了合理区间的下限。随着后续财报的披露，主流标的都符合预期，其中有一些超了预期，目前供需矛盾比较突出（主要是供不应求），随着产能逐渐释放，行业仍会保持较高景气度，行业的基本面进一步得到了市场的认可，于是估值有了一波快速的修复，目前动态估值处在合理中枢之下，有比较充足的安全边际。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本投资观点并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点，本公司不拟就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。@头条基金@头条财经
军工板块后续怎么看？#基金四季报##2月财经新势力##军工#
长城久源基金经理翁煜平：身处整个经济从大走向强的中国，相信经济下行和疫情的影响只是暂时的，我们对于A股权益投资的长期态势保持充分信心；与此同时，在这次公共卫生事件的深刻影响下，我们也观察到了国内诸多优势产业的快速进化，譬如中国消费品牌和中国制造在全球的突破和崛起，在一些领域和品类上由追赶者跟随者变为引领者，譬如一些受制约产业的国产替代正在加速进行，譬如在一些新兴产业的优势不断强化。这些景气的方向始终是我们所长期看好和投资重心所在。
本基金核心策略为重点把握顺应时代发展、景气度上行态势明晰的方向和板块，精心挑选其中的优质公司重点配置。报告期内，本基金保持了对于军工产业链等方向的重点配置，尽管波动较大，但经过持续审慎研究跟踪，判断产业仍在景气上行阶段并能够持续较长时间，在这个过程中有机会出现一批不断做大做强的公司，这些优质标的值得重点挖掘和投资。展望后续，本基金将持续动态优化组合，努力为持有人创造价值。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本投资观点并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点，本公司不拟就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。@头条基金@头条财经
半导体基金哪家强，还看长城久嘉尤国梁！
还是保守了啊，昨天子弹都加给了军工，今天补一发，继续追涨一下，毕竟有个红包，还是要花出去的。
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说说这些年我炒股的经历。我是小散户，炒股纯粹是业余爱好，这些年基本都保持10万本金的规模。我出身军人家庭，自己也当过军人，所以对军工股有一定的偏好。我炒军工股喜欢业绩一般，包括ST，因为军工股是国家重器，国家大战略要重视，而且作为国企军工不容易暴雷，容易重组翻身。原来曾经8元多进ST宇航（现在航发控制），二十多元出，8元多进ST昌河（现在的中航电子），最后涨到四十多。这两年主要炒600877，当时叫ST嘉陵，5元多进，三月7元多出，底又进，逐步加仓，到年底重组，原始成本5元多，遗憾的是觉得它应该能到二十多元，去年底涨到19元多没出，现在跌了将近百分之二十，但是盈利仍然在百分之一百六十，这是我的重仓票。由于看好军工重组，所以去年下半年以小仓位在七元多进了西仪股份，在两元多进湖南天雁。没想到前段时间成了妖股，湖南天雁翻番出了，西仪股份在28元多出了大部分，因为重组还没进行，所以还留了200股观望。前几天也是同样的逻辑进了部分仓位长城军工，目前已经小有盈利。去年炒股有收获也有遗憾，期待新的一年有更好的成绩。
军工长城走了，买了点华rw！
一个军演消息，把大盘吓尿了，晨曦航空、江龙船艇、长城军工等军工股分时倒活跃了起来。
