赢家明灯：
【扬农化工与广信股份的简单比较】
根据公告，扬农化工净利润12.2亿元，广信股份净利润14.8亿元。净利润根据预增公告取中位数，扬农化工净利润18.3亿，广信股份净利润23.6亿。现在扬农化工市值326亿元，广信股份市值205亿元。作为同一个行业板块的公司，估值相差如此之大？不是扬农高估就是广信低估。从市场来看，一般来说，央企国企比民营企业估值要低，因为机制和产品成本核心竟争力等等问题。而这两个公司的估值却却相反。何况广信还有很多个新项目工落地，初步预计，新项目全部落地达产后将新增年化收入50亿元以上，新增净利润15亿元以上。可以简单测算，广信股份净利润将达到35亿元左右，2024年将达到45亿元左右，广信股份的估值迟早会重估。这里没有贬低扬农化工的意思，当然我们可以试目以待，先让子弹飞一会儿，最后时间会说明所有的问题并证明我们的观点。
赢家明灯：
【好公司，买入的价格越低越好，还是越早越好？】
找到了真正的好公司好企业，过往几倍，如果拉长时间看呢，你越早的买入越早的进入，可能未来的收益是越高的，如果你仅仅等待细节上选最坏的时机买入，你看中这个时机，可能你看的并不是企业的长期的几倍，你看中的是那一点点回落的那个短期估值差价。而且最坏的那个时机真正来了你还想再等等，或者又不敢下手了。
针对历史上重大机遇里的真正优质企业，我们买入的价格越低越好，还是最早越好？
这个答案应该是越早越好，然后才是越低越好。你们想到没有这样一点，我们所处的改革开放以来到目前的四五十年，本身就是一个最好的最伟大的投资时机，在这个大时机里，越早的跟上最优秀的企业，越能够获得更丰厚的长期的收益。在大的机遇里，你要细细的选择小的时机的话，有可能你就会忘记这是一个历经几十年的大的机遇。
不看小机遇的问题是，有可能买入以后被套，但从一个优质企业看滚滚发展的几十年来看，这只是一个小问题。无法长期相伴，这才是重大问题（根本没有过），或者是你仅仅是曾经拥有过（无法长期相伴），这才是两个重大问题。
所以投资的成功，是大机会的成功，是跟上大时代的成功，并非是抓住一些细小的时机和机会就可以完成的。广信股份(SH603599)贵州茅台(SH600519)招商银行(SH600036)
门捷列夫学徒：
我是用一级市场的投资思维来做二级市场：即发现未来可能成长为一个巨大的赛道，但目前还只是萌芽或者早期阶段但十分有潜力的公司。
有的人可能会说：大家不都这样吗？
其实不是的，我的投资方法论会让我错过a股90%左右的赚钱机会。比如房地产行业肯定不符合上面的标准，因为没有哪个一级市场的投资人会投一家早期地产相关的企业。再比如很多在a股困境反转的周期公司也抓不到，比较传统的行业的机会比如化工、建材、家居、农肥等即便知道有机会也不敢下重手。
但过去锂电、电子烟、光伏、创新药等机会是属于我的能力圈范围内的。
写了这么多其实本质上是在讲仓位管理以及投资的定力。我一直认为二级市场就是真实生活的映射，一个人再聪明也不可能把365行的钱都赚走，而且有些年份就是不属于你该你坐冷板凳。此外做二级做久了的人都有一个感触：明明当初发现了一只牛股，为什么仓位不重或者提前卖掉了？其实这里本质就是上面说的，因为你当时买的这只“牛股”不符合你的价值观或者能力圈，所以没拿住。所以我认为，比起直接说公司或者代码，要想真正在股市赚钱，必须挖掘到自己的能力圈和投资价值观。而且据我观察，雪球的高手都有自己的方法论，比如有人擅长做困境反转，有人擅长做周期，有人擅长做景气。
在这种投资思维下，我的另外一个投资感悟是：寻找贝塔的重要性远远大于寻找阿尔法。说两个案例：
第一个就在雪球，我记得牛市过后有一篇超热的帖子：有一个大V请大家说出未来5年10倍股的代码并说出理由。这篇帖子回复有上千，我是一个一个都看完了，按照当时的审美热帖里面有三聚环保、还有光环新网、用友等，还有人说远望谷、网宿科技、东方园林等等。但给我印象最深的是真正说中的人说的是赣锋锂业，其他的不管是大数据、云计算、互联网这些都没中。但锂电里面10倍股何止一个赣锋锂业。
第二个是我亲身经历的案例，我在16-期间在深圳调研了很多上市公司，体会就是果链的公司管理能力在当时是远超什么光伏锂电的公司，当时按照任何一家金融机构的标准都应该支持果链而不是其他，因为光伏公司除了感觉是小作坊管理以外，甚至财务不少都有问题。但后来行业火了以后之前看不上那些公司鸡犬升天，而果链的公司却个个腰斩。
其实我这里是想拎明白的是在我们究竟处在一个什么样的贝塔以及应该关注什么赛道？
-2024年我认为应该定义成一个“后疫情、后新能源”时代，即是投资的“AirPods”时期而不是“iPhone”时期。
怎么理解？“iPhone”时期指的是只要你是一个做手机的，不管是整机还是零部件，只要抓住了就是一个牛股，没抓到龙头也没关系，大家都是n倍股。“AirPods”时期指的是移动互联网机会仍在，但只有少数例如歌尔股份、立讯精密等能跑出来。比如-就是新能源投资的蜜月期，基本上沾上了概念就能涨。
2025年开始，我看好以元宇宙、数字人、AI、自动驾驶等引发新一波科技革命和真正改变人们生活的智能交互软硬件体系的出现，即新一轮“iPhone”或新能车的投资机会。
这也是为什么我认为今年只会有结构性机会的原因，也是我看好如消费医疗、新消费习惯、大储、HJT、4680、分布式光储等的原因，后面会展开分析。
最后希望新的一年雪球上和我有一样投资价值观的朋友多交流，共同发现成长赛道中的10倍股
只买高成长的公司：
广信股份，这种优质高成长企业，只要跌只要有钱，我就大胆的加仓！
赢家明灯：
【好公司的标准】
好公司应符合以下标准：
1. 有长期稳定的经营历史；
2. 有高度的竞争壁垒，甚至是垄断型企业，别人一时难以进来，进入门槛高，最好是非政府型垄断；
3. 管理者理性、诚信，以公司利益为重；
4. 财务稳健，负债不高而净资产收益率高，自由现金流充裕；
5，公司老板专一，没有体外多元化经营；
6，估值低；
7。未来1-3年还是高增长的公司。
广信股份(SH603599)招商银行(SH600036)中国平安(SH601318)
农成长：
广信股份(SH603599)
今年的广信是进攻品种，之前预期28-30亿业绩，现在看很可能30-35亿。
这样就突破了大家对他周期股认知。再加上公司未来的产品和产能规划，很可能估值直接修复到接近15倍。
所以广信是双击之年，不排除直接想到500亿！
老农股东：
广信股份(SH603599) 一群舔狗过年不休息，每天还来尬吹，过年期间还要打工上班，真是努力，开年了，好好多工作，多挣几毛钱，再给高管接点盘
郭荆璞：
回复@待锤: 广信股份(SH603599) ，之前想做再融资，市场冷眼相看，真的是三十年河东，三十年河西//@待锤:回复@郭荆璞:我关注过一个票，不知道是不是楼主所说的，去周期转成成长股的类型。在原材料价格周期高点过后，仍然保持高速增长，现金流数据更是节节攀升，股价也在去年表现的很坚挺。广信股份，各方面数据快赶上龙头扬龙化工了。郭博可以点评一下
赢家明灯：
我们要寻找的投资对象是，股价上行的潜力要远远大于其下行的潜力！而且必须下行空间非常有限！有哪些确定的公司呢？贵州茅台？招商银行？广信股份？或其他？
只买高成长的公司：
广信股份(SH603599)这一定是一个十倍股
