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物流行业迎来利好 板块集体走强

时间:2019-04-30 12:11:39

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物流行业迎来利好 板块集体走强

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德银天下 月报表 截至9月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

德银天下(02418):

德银天下 财务报表/环境、社会及管治资料 - [中期/半年度报告] 中期报告 网页链接

自由石头:

上半年,因多地疫情防控,封闭了不少高速出入口,对物流运输企业造成了一定影响。在物流“保畅通”后,各地纷纷出台了物流运输企业的税收优惠政策。

但出人意料的是,昨晚在国庆+后续双十一开启的前夕,物流运输企业又出现了利好政策!

高级别会议要求保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通,防止“层层加码”“一刀切”。

其次是第四季度,将收费公路货车通行费减免10%,叠加一些大件运输网上审批等放管服政策,物流运输企业确实减少了很多焦虑;

最后是第四季度政府定价货物港务费降低20%,这对于公路、水运皆有的长久物流(SH603569) 来说是绝对的利好。虽然今天来了一个高开低走,或是大资金的一种变相“恐吓”,对营收直接的利好本质没变!

另外像既有供应链物流,又有供应链金融业务的德银天下(02418)同样也是灰常受益的,在港股的持续萎靡下,现在看上去性价比很高!

德银天下(02418):

【今日焦点】 广汽集团(02238.HK):1-11月汽车销量同比增16.60%、广汽埃安销量增128.24% 广汽集团(02238.HK)披露11月份产销快报,当月汽车产量为212,714辆,同比下降9.04%,1-11月累计产量为2,280,163辆,同比增长21.92%;当月... 网页链接

明大教主:

#雪球调研团##物流行业迎来利好,板块集体走强##传化智联#

一个是B端物流领域的强者,一个是C端金融科技的翘楚。在实体经济和数字化走向融合的大背景下,两个企业的强强联合,会为整个物流行业数字化和智能化发展带来怎样的火花?

11月14日,传化智联连发两则重磅公告:

一是公司拟以9.26亿自有资金参与蚂蚁消金定增,获得后者5.01%股权;

二是传化智联(SZ00)与蚂蚁集团签署《战略合作框架协议》。双方将在物流数字化、供应链金融服务、物流供应链生态体系建设等领域展开合作,共同推动物流供应链数字化转型。

物流行业竞争偏同质化,最大的壁垒实则是成本与规模的竞争,而降本有硬件、软件两种方式。

硬件降本,即通过增设物流园区、增加自有车辆数量、新能源货运车的替换、无人叉车的使用以达到降本增效的目的。但随着物流企业规模来到一定量级,硬件降本的边际效用递减。

软件降本,即优化物流运输过程的重要节点,通过改善生产关系的方式提升生产力。

公路货运市场中,快递板块市场集中度高(上半年CR8约84.7%),资源可集中调配,在尝试数字化转型方面具有天然优势,因此数字化程度最高。但以收入口径计算,快递运输仅占公路货运市场的9%,公路货运更大的参与者是零担货运和整车货运,这两个板块的降本增效还亟待数字化手段破题。

在零担货运和整车货运的承运方中,有一部分是自有货运车辆的散户(以挂靠在承运公司的方式),另一部分是物流运输公司。由于组织架构相对薄弱,货主需求又比较分散,此类企业既不具备数字化的能力,又不具备数字化的意愿(数字化水平不足20%),承受着货运成本高、结款收不到现金(建筑企业通常给付商票,按期兑付)的风险。以传化智联为首的平台型物流企业,率先为中小物流企业搭建数字化应用平台,解决中小物流企业经营成本高、回款难等问题。

传化智联是公路港城市物流中心模式的开创者,拥有全国规模最大的公路港城市物流中心基础设施网络。公司打造的服务于产业端的智能物流平台——传化货运网,持续帮助企业供应链降本增效,助力中国制造高质量发展。

本次传化智联与蚂蚁集团战略合作,料传化数字智能物流平台与融合型物流基础设施将加快落地,数字货运网、实体物流互联互通、供应链智能运营、金融服务几大关键领域的能力将显著提升。

公路物流参与方众多,区块链可解决“集、分、储、运、配”症结。

物流行业此前受需求侧制约,大量回程车(以零担为主)存在空驶现象,成本上涨、运力浪费严重;因线路选择、司机个人原因、监管机构等原因,交货延迟比较普遍;行业之间信息不对称,货主、运输双方不信任的情况时有发生。

物流参与方除物流公司本身外,还有上下游各商贸企业、网点、司机/货车主,彼此之间会产生大量的物流运费支付、线路招标保证金收取、代收货款、资金归集、运费结算等支付结算类需求。传化智联与蚂蚁合作后,物流上下游产业链主体资金的安全性、可追溯性得以满足。强大的交易支付体系是保障,更是信誉!久而久之,其他平台的货主、承运商或将转投传化货运网。

传化货运网上半年整车服务运单多达233.78万单,运营车辆85万辆,累计运营客户9500多家,如果再算上零担服务35000多个货主、4200多个承运商以及近10万单的交易票数,这庞大“车流、人流、物流、商流”每天所产生的数据,都是一个庞大的体量。未来传化可利用蚂蚁金融级的后台支撑,完善“集、分、储、运、配”数字服务水平,解决货主发单找不到货、车主不敢接单、货运全过程难以掌控等问题。

至2026年,我国数字物流预计将实现年化12%的行业增长率,传化智联将是分享行业大蛋糕的最有利竞争者。

供应链金融服务实体经济“质、量、速”有望全面提升

中国物流与采购联合会物流金融专业委员会数据显示,我国物流企业的融资需求每年在3万亿元以上,目前被传统金融机构满足的需求不足10%。其中仅物流运费垫资一项,每年就约有6000亿元的融资需求,但这部分需求被满足率尚不足5%。

今年上市的德银天下招股书中显示,公司-供应链金融服务业务收入分别为5.25亿/6.73亿/7.83亿,年化复合增长率为22.1%。供应链金融业务毛利率较高,能够有效改善营收结构。

传化智联与蚂蚁合作后,可利用蚂蚁链“应收账款供应链金融服务平台”、“区块链融资租赁业务”、“摩斯隐私计算平台”三大应用,实现一站式联通多方供应链金融服务。数据测试、建模、风控全过程最快只需要一星期,大大加快了决策时间成本。

截止中报期,传化支付交易规模 560.80 亿元;商业保理与融资租赁业务合计资产总额 10.92 亿元,放款总额 5.46 亿元;保险经纪业务保费规模 2.58 亿元。未来可以期待的是,传化智联为客户提供金融服务产品的数量、速度、种类均会有所提升,切实帮助中小物流企业、货车司机等解决融资难、融资贵的问题。

安全、利用率两手抓,传化仓储智能化再升级。

目前我国仓储业数字化水平较低,环节间衔接问题多,服务易脱节,仓库间运营数据割裂,仓网运营难优化,严重的甚至存在安全隐患。

传化智联此前致力于以安全为底座的智能制造建设,而蚂蚁最近发布的OFAStack4.0可以提供更完整的应用生命周期闭环,与传化所需的“高稳定高可靠的技术底座”完美契合。

空置率方面,今年前10个月,我国仓储空置率均位于10%以上,高出发达国家5个百分点左右。

智慧仓库管理系统(WMS)需要软硬一体化的解决方案配合。蚂蚁WMS解决方案的优势在于,B端客户可根据需求灵活投入硬件与计算资源,合理调配资金。后续传化智联亦可利用最少的资金,实现驱动精准用仓,弹性解决高峰用仓、临时闲置库区价值变现,进一步提升仓储的使用率。

未来在敏捷的云工具配合下,传化可通过外部仓储资源、运力资源整合,为生产制造与商贸流通企业提供数字化仓储服务,形成以“云仓”为核心的标准化仓运配产品服务。

截止中报期,传化智联已与海康威视(SZ002415)、大华、新华三、宁德时代(SZ300750)、玲珑轮胎、吉利汽车、雀巢、泸州老窖80家知名品牌客户达成合作,比去年同期增长33家(增幅达70%)。互联网平台红利到达瓶颈后,越来越多的企业正提升O2O服务的能力,我国拥有制造业全产业链和庞大的企业体量优势,料传化大客户的增加只是个开始。

智能公路港建设既符合疫情的短期需要,也是中小微物流企业长期运营的最优解法。

我国加快构建“双循环”新发展格局和“一带一路”的深入推进,需要智能、便捷的公路港作为支撑。特别是上半年疫情期间,公路港在实现“六稳六保”的供应链保畅通中发挥了重要的作用。

已有公路港项目的地市纷纷表示“传化公路港项目对引领现代物流业发展、加快建设全国性综合交通枢纽、助力区域枢纽经济快速发展具有十分重要的意义”!

传化智联营收/净利润达355.1亿/22.49亿,同比分别增长64%和47.8%,也反映了疫情后各地对数字物流项目愈加重视的一面。

公路港是传化货运网的重要组成部分。上半年传化智联已布局公路港74个,经营面积538.7万平方米,公路港入驻企业11000家,车流总量达到2758万辆。尽管公司公路港出租率常年维持在90%上下的高水平,但传化智联始终致力于客户“零库存”的目标,提升港内的生态配套服务,从而吸引更多产业链周边企业入驻,提升租金回报率。

蚂蚁集团前年就与重庆两江新区签署了《两江大宗商品交易中心及两江数字港口供应链物流生态联盟一揽子项目框架合作协议》,在智能物流、智能公路港方面积累了宝贵经验。

二者战略合作后,传化智联可以实现公路港、园区、仓库、人、车、货等信息和数据全面线上化,通过可视化3D园区全景直观展示,实时、直观地对园区内建筑设备和人员作业的全方位管理,实时预警,科学决策,帮助公路港、物流园区实现数字化运营管理,促进物流主体间协同共享,有效实现港港互联互通,提升物流主体的活力。料客户最急切的自动发布招租需求,精准匹配客户、招商动态掌握、招商数据化管理等诉求将得到进一步优化,仓储招商难、管理乱、收租难的问题将得以解决,促进“引货入网”、“引货入港”。

物流是国内经济的“大动脉”,国家相关部门四季度也出台了税费延缓、高速通行费优惠的政策。但在如今能源费用高企、各地疫情影响不一的情况下,物流业尤其是中小微物流企业需要一种长效的解法来帮助货、运、储各端持续经营。

市场中有一些数字物流企业可以完成车-货信息流的撮合,但并不能解决企业的根本痛点。传化智联通过与头部数字科技企业的合作,已经打通行业数字云,联通万千制造企业、中小物流企业,可以提供商流、信息流、物流、资金流闭环的解决方案,全方位为客户解决行业痛点,提升服务体验,带来更多利润,是客户所需的最佳解法。

物流是实体经济的海洋,一端连接着B端产业的高效运转,一端连接着C端供应的物畅其流。不论是身处其中的传化智联还是蚂蚁科技,都在根据自身定位,打造一个开放与合作的平台,在实体经济走向数字化和智能化的大趋势下,战略合作只是一个开始,双方的牵手将会为整个行业带来更多的想象和合作空间。

@今日话题@价值线@shepherd@妻是西北金融女魔头@科技说@交运ETF

德银天下(02418):

德银天下 月报表 截至11月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

德银天下(02418):

德银天下 月报表 截至10月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 网页链接

智远资讯:

(香港,12月8日)德银天下股份有限公司(“德银天下”或“公司”;股份代号:2418.HK)欣然宣布,公司与元动新能源汽车有限公司(“元动新能源”)正式签署战略合作协议,根据协议约定,双方将充分发挥各自资源和经验,围绕新能源换电重卡领域,在换电重卡、重卡动力电池销售以及车联网数据服务项目方面进行合作,实现资源整合、优势互补、互利双赢的战略目标。

元动新能源是北京联动天翼投资有限公司(“联动天翼”)下属子公司,联动天翼是一家全球领先的新能源电池系统服务商和解决方案提供商,元动新能源作为联动天翼打造新能源智能重卡一体化物流新生态的主体,研发实力强劲,已经成功开发出多款燃油和新能源乘用车和商用车产品,其愿景是打造新能源重卡科技的“元宇宙”。

在国家“双碳”战略的持续推动下,重卡电动化是商用车领域降碳的重要方向,相较传统充电模式,换电模式能有效解决重型卡车充电车位稀缺、充电时间长等痛点,是重卡电动化能源补给的有效解决方案,换电凭借高效+应用场景试点和充电相辅相成共同促进补能配套发展。受益于扶持政策持续推出,换电重卡产业化进展快于乘用车。10月工信部发布了《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,通知发布后在试点城市的换电重卡普及均取得显著进展,目前已有多个省市跟进出台换电行业扶持政策。

在最新重卡“国六”法规标准下,重卡行业的热潮将会持续,换电重卡的发展将成为重卡行业的新增长点。根据国泰君安证券预计,换电重卡行业标准将在6月前发布,有望推动换电重卡销量于-2024年达到1/2/4万辆,对应12/23/36亿元新增重卡换电站设备等需求。当前电动重卡行业目前还处于较为早期的阶段,尚未形成稳定的竞争格局。德银天下此时国家政策趋势,前瞻性加强布局换电重卡业务,有望进一步抢占产业发展制高点。

德银天下通过整合商用车全产业链的多个环节以及覆盖商用车全生命周期,在客户获取已经有先行优势。接下来,公司会持续积极推进新能源换电重卡业务的实施与落地,进一步拓宽与元动新能源合作领域、深化合作关系。同时公司也将不断开拓新能源商用车新赛道,扩大在商用车领域的影响力,实现长期可持续发展。

有关德银天下股份有限公司

德银天下股份有限公司(“公司”),于7月15日在香港联合交易所主板挂牌交易,是中国商用车服务行业的主要参与者,为商用车全产业链的参与者提供多种增值服务。公司打造了“物流及供应链服务板块”、“供应链金融服务板块”、“车联网及数据服务板块”三大业务板块,对商用车全产业链形成了“物流”、“资金流”和“信息流”的综合覆盖,从而实现了对零配件供应商、商用车制造商、商用车经销商、个人车主、物流车队与企业、货源企业、政府监管机构等商用车产业链主要参与者的全面覆盖,极大满足了客户在运营过程中对商用车服务的需求。

德银天下(02418)

德银天下(02418):

德银天下 公告及通告 - [其他-业务发展最新情况] 自愿性公告 订立战略合作协议 网页链接

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德银天下 公告及通告 - [其他-业务发展最新情况] 变更全球发售之所得款项用途 网页链接

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