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地产、医药、消费、信创…发掘困境复苏的关键信号，哪些板块有望反转？
今天跟大家聊一聊“困境反转”这个话题。比如在充满艰难和变化的，持续低迷的板块并不少，但小夏发现有4个板块或出现反转趋势——
（1）潮起又潮落的地产：本轮地产下行周期源于地产调控的升级，叠加后续疫情反复、居民购房观望情绪渐浓等因素影响，楼市全方位承压，二级市场地产板块进入严冬。但以来房地产政策全面回暖，期间出现四段向上行情。浙商证券认为，政策预期是决定板块行情开启的核心因素，并且板块行情持续时间较长，需求不修复，行情不轻易结束。虽然目前地产基本面尚未反转，但房地产及其后周期以及与地产融资密切相关的大金融板块的行情不会过早终结。
（2）估值再平衡后的医药：近几年受政策端对板块的情绪扰动和估值压制以及地缘因素的影响，医药板块持续调整，经历了接近5个季度的熊市。但经历了漫长底部出清后，9月底，在足够多利好的累积下，医药板块上演反攻。以9月25日为临界点，至今申万生物医药指数上涨超20%。但医药板块随着医药政策影响逐步出清，估值仍有修复空间；并且疫后复苏叠加创新药放量，盈利预期向上，后续有望实现双击。
（3）开启新一轮周期的信创：“信创”即“信息技术应用创新产业”，此前表现不佳主要系行业收入周期波动，尤其是后受经济形势和地区冲突等事件影响，板块增速开始下滑。但当前信创在“东数西算”、数字经济等一系列利好下，新一轮创新周期开启，更是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年，相关投资机遇值得关注。
（4）疫后复苏预期下的消费：中证内地消费指数自2月高点以来累计下跌高达48%，食品饮料、商贸零售、美容护理等子行业陷入困境，其间除了估值消化和资金层面的原因，宏观经济形势对消费的负面影响较大。但随着防控优化，去年10月底以来消费板块涨幅已超20%。而借鉴海外经验来看，疫情防控措施调整后，消费板块的超额收益往往会持续2-3个季度。中长期来看，消费板块的发展主要取决于人均可支配收入以及居民储蓄率。在后续疫情影响减弱、就业环境转好、地产预期改变的情况下，存在超额储蓄释放的较大可能性，消费板块长牛回归值得期待。
我们常说逆向投资，经过了持续、深度调整的优质板块往往向下空间不大，把握好了或可获得估值和业绩的双击，但是只有找准关键转折信号，在基本面、政策面出现积极且核心变化的时候介入，才是最合适、最明智的时机。
（数据来源：Wind，截至/1/11；上述参考：民生证券、浙商证券等；观点仅供参考，不作为投资建议，基金投资有风险）
在B站刷到的，做芯片行业的，毕业，工资15000每个月应该也算挺高，但没有感到很离谱，第4年，依然15000多，比较正常，，月工资直接从15000跳到了8万，可能是公司有困难了，又准备跳槽。
芯片行业就是开始出现大量的公司，去年也倒闭了很多，他们拿着补贴，有很多骗补，有很多当了炮灰，但是在这个行业里面的人，应该都吃到了大肉。
上一条芯片突破封锁技术路线的内容，有人评论量子芯片还在放屁阶段，新技术都是要经历野蛮生长的混沌期的，新能源，芯片都是这样。
#故事推荐#便民超市遍地开花
，经过新冠疫情的洗礼，人们的生活方式进一步地被改变。
便捷、便利之需被日益凸显，由此应运而生的产业不胜枚举。
比如，有数据显示，疫情期间酵母粉的网购销量涨了近40倍。
大家都成了家庭主厨，个个秀得一手好厨艺，各式各样的面点层出不穷。
馋死一波又一波网友，隔着屏幕，垂涎欲滴。
快递行业又不断地凸显其独有的优势来，快递小哥成了方便快捷的代名词。
由此，很多行业悄然生息，就在四月份，小区门口空置的一间小民房有声有色地装修起来，还挂起了社区便民超市等字样。
还有，前段时间，政策放开，摆地摊又热热闹闹地火了一把，但不知道为什么，没过多久，刚起来的热火劲儿又被浇灭了。
而在地摊热闹的时间里，社区外沿旁边几家便民超市也开张了，仿佛是一夜间，便民超市遍地开花。
和摆地摊不一样的是，便民超市起码有个名头，为的是老百姓生活方便，刚性之需。
自从有了这几家便民超市，离社区仅几百米远的幸福超市都几乎成了无人问津之地。
大家都是精打细算过日子的，哪家便宜，哪家方便都摸得清清楚楚，有些更是图省事方便，下个楼就到社区里的便民超市就可以买菜买水果等，根本不用出小区。
而就在前几天，社区附近突然多了一团火人，穿着绿衣服，骑着绿电车，拿着绿传单，逢人就喊“叮咚买菜，扫码有优惠”，每天路过都会有人问，我已经拒绝了三回。第四回，觉得试试也无所谓，就注册了，领了一波优惠券，放下买了活虾、葡萄、西兰花、香蕉，送了一盒蓝莓和大蒜。虾有半斤，总共下来得40多，优惠券减了20，也就是花了26。不到一个小时，菜送上门来了，活虾是用专门的器具装起来的，貌似还可以充氧。看到虾，我就觉得值了，大拇指一样大小，活蹦乱跳的。我们老家很多人养虾，哥哥也在养，所以虾的好坏一下就能看出来。把虾煮熟一会就吃光了。
说这个亲身的例子，其实是想说，在便民市场遍地开花的时期，要做出特色和亮点来，服务好是必不可少的，像叮咚买菜，也许也是刚做，所以优惠力度大，产品质量优都是必须要保证的，赢得好口碑比什么都重要。
另外，还是刚才说的便利、快捷。
虽然楼下就有便民超市，很便捷，但是它也仅仅是满足居民的温饱而已。对于农产品的多样化需求，它是无法满足。
但是叮咚买菜不仅有门店，也有销售配送链条，主打小半径服务范围圈，能够做到快速送菜到家服务，这也许解决了很多忙碌居民不便利的尴尬，又满足了他们对多样化农产品的需求。
所以，在我看来，有实体，有配送物流，有多样化产品，又能满足近距离购物需求的网络经营将成为主流趋势。
便民超市遍地开花的同时，有全链条保障的才能走的更远更好。…点击卡片继续阅读
趁着周四开盘之前，给你们科普一个新题材，叫知识产权概念，春节前最后一个可能启动的题材了，明天重点观察：
据刚刚盘后最新的消息，十七部门联合发布：到2030年知识产权服务行业营业收入突破5000亿。
可查资料上显示，知识产权营业收入大约是2250亿。也就是说，时间仅有倍增空间，多少有点缺少想象力。
不过综合盘面的表现来看。
首先是数字经济一直都保持着热度，知识产权也属于数字经济的分支。
其次是岭南股份连续两个一字，包括天威视讯，都和深圳文化产权交易所有关，而安妮股份本来更是之前炒知识产权的老人气标的了。
再说了，现在之所以在高位股中抱团，就是因为指数面临调整，而且也一直没有新的题材方向。
那么在三重因素的共振作用下，或许这个题材的出现正是适逢其时，短线炒作一下、涨两天也未尝不可。
知识产权相关的标的有：
1、华媒控股：控股杭州文化产权交易所，前面和安妮联动比较多。
2、中国科传：资源最多的出版企业，上轮央企概念情绪龙头。
3、此外还有弘业股份、博瑞传播、中广天择、视觉中国这些，但不作为核心。
最后提醒你们要注意的是，知识产权这个题材能启动的前提要求：安妮至少能保持高位震荡，岭南股份继续三板。那么可以以这个信号，做还未启动的标的。
#股票# #A股#
#攀枝花头条#说到现在找工作，像攀枝花这种三线城市，很多年轻人在外地上大学以后，都不会再回攀，就留在了大城市，这种现象是现在很多城市都有的，人才流失，市场经济不好，所有的实体经济都不好，可是众所周知，快递行业却是发展迅速，顺丰和通达系企业市场占有率合计为72.13%，至有望提升至83.74%，若行业每提升0.1元，到行业有望增收150亿元。从数据看到，快递行业增长迅速，那么从事快递职业的人数也相当可观，现在很多的人都喜欢在网上购物，周围的朋友，特别是年轻人，下班以后几乎都不出门，宅家，玩手机，玩游戏，不愿意出门，几乎都是在网上消费。可是，我个人认为，市场经济要好，实体经济很重要，因为只有实体经济好了，才能带动很多相关行业共同发展。
#普通投资者应该如何跟“风”?#这里的风个人认为可以视作趋势，跟风也就是紧跟趋势。另外，这里的风还有一层行业轮动的意思。行业轮动有相应的规律可寻，遵循轮动规律可以提高资金利用率。
最近更新的比较少，也没有花太多时间来整理行业相关的内容，但我们还是在关注市场的。当市场不好的时候我们就花更多时间在其他领域找机会，等行情好转我们回头再来。对于行业我们也没有太多担心，楼市周期本来就不向股市天天涨停、跌停，房地产是一个一年为时间单位轮周期的行业。
就拿出去来说，-大涨，下半年到横盘回调，大涨，到目前才过去一年半，即使在横盘调整一年这也是正常的。很多小白买房下跌，立马就坐不住了，我们也不会在这样的时间去买房，22反而我们添加了一下小仓位，目前还是挺稳，所以我们也不会过多担心。
我们等下一轮再见。
盘点那些年，被硅料“欺压”的小弟们0109
硅料跌倒，行业吃饱，光伏产业链从开始底部修复，制造业（含硅料）单W盈利从1毛提升到心在的5-6毛，但硅料+硅片长期占据80%的盈利分配权。
行业虽然需求有很大提升，但产业链一众小弟日子很苦，今天早上就盘点那些年被硅料欺压的“小弟们”，这也是反转时刻弹性比较大的环节，这个行业没有永远的小弟，也没有永远的大哥，只有供需和格局才是YYDS。
1、后端一体化组件：代表公司——东方日升，天合光能
东方日升连续两年扣非归母净利润亏损，搞得可转债都缴款了最后被迫退回，搞了点硅料业绩好容易转正了，不知道年底有没有计提
天合光能业绩是一体化公司中最差的，人家单W一毛多，他五六分，因为没有硅片，没有硅片对硅料议价能力也差，好在客户结构还可以，勉强讨口饭吃
在拥硅为王时代，大哥的电话会议卖方都是要抢提问顺序，有些后端一体化公司定增可转债都无人问津，行业最惨
2、大型逆变器和EPC：代表公司——阳光电源、上能电气、能辉科技等
硅料暴涨，光伏组件价格暴涨，运营商装机动力很弱，地面电站安装连续两年Miss，现在分布式装机占比都比大电站要高，并网逆变器当然卖不出去。
EPC就更惨，年初预测年底组件价格降到1块6，结果年底涨到2块，做1W本来就赚个不到一毛，这回好，倒亏好多，要不亏着交付，要不延期赔偿违约金，最后还要被二级狗骂不靠谱“除了业绩超预期，其他每个季度业绩都miss”，连个说理的地方都没有，惨。
3、支架——代表公司意华股份、清源股份、中信博、振江股份等
这个不多说了，过去也很惨，行业没有量，国内国外都一样，跟踪支架这种超性感的故事到后面在羸弱的基本面下也无力支撑，上游大宗品价格还在保障，打铁股的对应英文翻译就是low
5、运营商——太阳能、正泰电器、芯能科技
你和他说IRR，他说这个是央企zz任务，你和他算经济账，他和你说这是碳中和大业，结果事实证明，没有经济性，其他动力再强也没啥鸟用，运营商十三五的规划的宏大目标，时间过半了，一半都没完成，本来是周期边成长的动力，现在发现和周期也差不多，还有一堆补贴款收不回来，分布式稍好点，但是收益也大不如前
6、一体化组件（硅片-电池-组件）——代表公司隆、晶、晶
最开始还能涨涨价，硅料涨到130，组件价格能涨到1块6，硅料涨到200，涨到1块8，现在硅料价格涨到260，涨到2块，硅料300了，价格再也涨不动了，很惨。
行业超预期，一体化组件号称行业龙头没有一个上调出货量，还有人下调出货量，被迫在量和利中做了选择，市占率不是再集中，而是在扩散。
7、电池——爱旭、钧达等
这是已经翻身了的小弟，整个和22Q1全行业净利润为负，连个像样的IPO都没有，行业也没啥扩产，22Q2开始被需求挤兑，盈利大幅度提升，到目前由于供需紧缺，还是行业景气度晴雨表，价格对需求很敏感，也充分说明这个成长性行业，只要敢1-2年不扩产，马上被需求打爆
