【光伏板块大幅走高 多股涨停】财联社9月6日10:51电,光伏概念股大幅反弹,金晶科技、爱旭股份、钧达股份拉升封板,聆达股份、中信博、锦浪科技、京山轻机等纷纷冲高。
【光伏概念股震荡走强 钧达股份涨停】财联社11月2日11:02电,明冠新材、杰普特涨超10%,钧达股份涨停,欧晶科技、聆达股份、帝科股份、天宸股份、宇晶股份等涨超5%。
【光伏接棒!主力追逐的是这些?“公募老将”徐荔蓉早前谈光伏,龙头看3-5年,是在制造买入机会】
消息面上当地时间6月6日,白宫正式宣布美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南4个国家采购的太阳能组件给予 24 个月的关税豁免。周二光伏概念多股涨停。
#华西能源#(SZ002630)启动较早,近期4连板,基本面上光伏仍在拓展阶段,股价便宜+盘子小,受到部分短期资金追逐;另外,#拓日新能#(SZ002218)、金辰股份两连板;从板块个股资金关注度来看,主力资金净流入净流入前十的是:(见图,截止发稿,来源:同花顺)
龙头股$隆基绿能(SH601012)$在主力净流入前列,帝科股份并未上榜,从走势上看存在冲高回落。
此前《红周刊》专访担任国海富兰克林基金经理超过的老将徐荔蓉,围绕当下市场适配的投资策略、投资重点等多个话题展开探讨。对于光伏、新能源等尚在调整的板块,给出了自己的看法:
《红周刊》:您强调自下而上选股,您在哪些行业践行您选公司的方法呢?
徐荔蓉:长期各行业龙头公司目前都处在较好的发展趋势中。而且市场当下的估值也更具吸引力。如光伏和新能源车行业的龙头公司,未来三到五年都可能处于一个比较好的状态。还有一些科技类龙头也是如此,因此从估值的安全边际等各个方面来看,它们变得越来越有吸引力。
《红周刊》:您定义自己为中周期的投资者。能以光伏行业为具体例子,如何从3~5年的周期维度看该行业的投资价值呢?
徐荔蓉:当下投资者对光伏行业最大的担心是,上游的硅料供给加大、价格下降,最终会导致硅片的价格和终端产品价格下降,进而影响企业盈利。
但我认为应该站在需求的角度考虑这个问题。综合俄乌冲突和欧美各方面因素,光伏的需求都是增量的效应,虽然有很多细节和因素要考量,但需求的爆发或超出我们的想象。那么,上游供应端的变化就没有那么重要了,它可能会导致短期一两个季度的利润或收入受影响,但看一年或者三年的维度,就不是大问题了。
再从个股的角度去看不同的公司,有些公司代表一个新的技术的发展方向,有些公司在这个行业拥有比较独特的竞争优势。
《红周刊》:能再具体讲讲优势和需要注意的问题吗?
徐荔蓉:光伏行业已经从依靠补贴转变为实现平价,进入到了需求和供给自身规律发生作用的阶段。中国的优秀企业既有资金资源,也有研究资源,也有应用场景。
在光伏企业的投资上,我认为两个原则:第一,一定要投代表着更高效技术的那类,成本的问题最终都是可以通过竞争和技术发展等各种方法解决的。第二就是时间点和下注的对象。现在的时间点肯定选择投HJT的方向,不会投TOPCon和钙钛矿。原因一是对部分电池企业大力投资TOPCon的核心需求可能是尽量长的延续PERC产能的寿命,而非将光伏“降本增效”的本质放在首位考量。二是对于钙钛矿而言,其技术的发展更偏早期,技术成熟周期可能长于我的投资周期,而且股市也没有较为合适的投资标的。
需要注意的是,新能源也有周期,周期的起伏可能超过许多投资者的投资周期。如果投资周期比较短,只有半年或一年,那么行业周期就是很重要的信息,短期投资风险就会太大。如果投资周期在三年以上,这个问题就是噪音,甚至是制造了更好的买入机会。
(文中观点仅代表嘉宾个人,不代表《红周刊》立场)
#光伏板块##光伏产业链继续飙涨##光伏#
【光伏概念股快速反弹 TOPCON电池方向领涨】财联社9月22日09:50电,亿晶光电涨停,聆达股份、宝馨科技涨超5%,钧达股份、捷佳伟创、晶科能源、联泓新科等跟涨。
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【#竞价看龙头#】财联社6月8日电,市场焦点股特力A(9天8板)低开0.51%,并购重组的海汽集团(8天7板)竞价涨停、水发燃气(2板)高开10.04%,超超临界发电概念华西能源(4板)竞价涨停、争光股份(创业板首板)高开6.61%,光伏板块鹿山新材(3板)低开1.42%、海螺新材(3板)平开,国企改革概念股青岛双星(3板)低开2.07%、中国软件(2板)高开4.67%,ST摘帽的雅博股份(3板)低开4.90%,新冠药概念股河化股份(2板)平开。
【光伏概念股开盘继续活跃 HJT电池方向领涨】财联社8月17日09:35电,海目星涨超10%,北京科锐涨停,金辰股份、帝尔激光、捷佳伟创涨超5%,罗博特科、帝科股份、京山轻机等跟涨。
【快讯:光伏板块异动拉升 晶澳科技快速涨停创历史新高】财联社6月21日13:00电,晶澳科技涨停创历史,京山轻机涨停,海源复材、嘉寓股份、天合光能、隆基绿能、东方日升、爱康科技等跟涨。国海证券研报表示,硅料价格年内持续上行,主要受能源危机及各国贸易政策等因素推动,需求超预期旺盛所致,实际上新产能在不断释放中,下半年预计将加速,可为组件提供较大的产量支持,也为硅料价格稳定提供基础。
今日光伏板块表现强势,多只股涨停,TCL中环、亿纬锂能、亿晶光电、清源股份、上机数控、阳光电源涨幅超5%,孚能科技和晶盛机电涨幅更是超10%,遥遥领先。
是什么原因导致光伏板块像疯了一样涨势。我总结了以下三点:
(1).首先是8月美国相关部门通过史上最大气候法案,此次法案规模高达3690亿美元,内容主要涉及五大方面,重点覆盖清洁能源制造业,包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产以及关键矿物在内的众多细分。
(2).然后今年入夏以来,酷暑的高温对全球的其能源系统造成重大的影响,欧洲的电力生产也因“俄乌冲突”导致的天然气供应危机而面临严重威胁,能源危机加剧。
(3).最后我国在7月29号的时候,相关部门发布《上半年光伏发电建设运行情况》,上半年我国光伏总装机量30.88吉瓦(1吉瓦=1000兆瓦),同比增长137.4%,这一数据已超过去年前十个月装机之和。
由此看来,海外市场的光伏需求量还是远超预期,国内的光伏需求也在逐步增加,在这国内外利好的情况下,未来光伏的走向还是很期待的。#A股# #股票#