茅山谈股：
-证券简称-预计每股收益(元)-上年同期数据-第四季度环比变动(基本反映了第四季度净利润环比变动情况)
1、九安医疗：36.17～38.36、2、-45.41%～78.52%；
2、永兴材料：15.54～16.28、2.22、-0.2%～14.72%；
3、天齐锂业icon：14.87～16.47、1.41、25.79%～71.63%；
4、天华超净：10.97～11.59、1.59、-21.86%～0.36%；
5、融捷股份：8.47～10.01、0.26、39.29%～98.24%；
6、中矿资源：7.11～8.21、1.27、65.00%～133.34%；
7、尚太科技：6.52～6.85、2.77、-36.81%～-18.68%；
8、盛新锂能：6.26～6.72、1.08、-26.42%～2.52%；
9、钧达股份：4.82～5.53、-1.35、96.91%～170.1%；
10、振华科技：4.44～4.67、2.89、-26.13%～-5.82%；
11、北方华创：3.98～4.93、2.15、-55.69%～-2.01%；
12、雅化集团：3.90～4.07、0.82、-25.46%～-9.85%；
13、科达利：3.71～4.01、2.33、10.38%～38.68%；
14、永泰运：3.15～3.57、2.15、-53.77%～-14.15%；
15、神火股份icon：3.255、1.03、7.45%；
16、金禾实业：2.95～3.16、2.1、-32.94%～-8.24%；
17、康冠科技：2.99～3.06、1.97、-15.91%～-7.95%；
18、天赐材料：2.9～3.11、1.16、-18.42%～9.21%；
19、盐湖股份icon：2.7～2.9、0.85、-15.36%～22.85%；
20、华润三九：2.4～2.61、2.1、-22.63%～16.98%；
21、湖北宜化：2.28～2.51、1.75、-120.73%～-79.51%；
22、盐津铺子：2.3～2.36、1.21、-21.13%～-12.68%；
23、杰瑞股份：2.08～2.48、1.66、-5.56%～68.52%；
24、晶澳科技：2.08～2.43、0.91、-7.25%～43.48%；
25、鹏鼎控股：2.06～2.24、1.43、-18.75%～3.75%；
26、TCL中环：2.04～2.20、1.32、-23.53%～0.45%；
27、欧晶科技：1.97～2.24、1.29、-22.95%～21.31%；
28、山西焦煤：1.88～2.27、0.98、-121.55%～-60.92%；
29、鸿合科技icon：1.84～1.94、0.72、-82.14%～-73.21%；
30、双环科技icon：1.76～1.93、0.91、-70.77%～-36.91%。
郭伟松_鑫鑫投资：
中国商飞副总经理张玉金日前透露，C919大飞机必将提速扩产，抢占市场份额，C919规划未来五年，年产能计划到达150架，现在已经有1200多架的订单。此前，工信部表示，要深入推进产业基础再造，加快大飞机产业化发展。
根据中国商飞的《市场预测年报（-2040）》预测，未来，中国航空市场将接收50座级以上客机9084架，价值约1.4万亿美元（以目录价格为基础），其中50座级以上涡扇支线客机953架，120座级以上单通道喷气客机6295架，250座级以上双通道喷气客机1836架。到2040年，中国的机队规模将达到9957架，占全球客机机队的22%，成为全球最大的单一航空市场。中信建投黎韬扬表示，折合每年单通道干线客机315架，按C919最新交付价格计则有2000亿市场空间。
从产业链看，大飞机包括设计研发、先进制造（新材料、零部件、机体制造、机载系统、总装集成）和运营维修等主要环节。
信达证券张润毅表示，发展大飞机对国民经济增长具有带动效应，一架大飞机通常有300-500万个零件，发展大飞机能带动新材料、先进制造、电子信息等领域的发展，产业链蓄势待发。
对比竞品机型，方正证券指出，C919在整体设计上采用的先进技术更多、自动化程度更高，比同类飞机的油耗少12%-15%。国海证券李永磊认为，对比绝大部分性能指标，目前C919已经赶上空客A320以及波音737，而气动性甚至优于欧美机型，这些性能优势很多得益于材料选择。
上游原材料方面，C919机体主要由铝合金、铝锂合金、T800级碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料、涂层材料、胶粘剂、密封型材、航空特钢、钛合金和航空轮胎构成。
C919大型客机是国内首个使用T800级高强碳纤维复合材料的民机型号，李永磊预计C919达产后，带来的碳纤维消耗量为484.15吨/年，预计市场容量为1.1亿元/年。
从我国目前碳纤维产能结构上看，吉林化纤、中复神鹰、新创碳谷位列前三，占比分别为35%、14%和12%。此外，具备碳纤维产能上市公司还包括上海石化、中简科技等。
航空轮胎方面，据测算，到2026年C919对航空胎的需求量为约8052条/年，预计2026年市场容量0.45亿元/年。涉及上市公司包括：玲珑轮胎、森麒麟、昊华科技等。
据阿克苏诺贝尔官网，涂层材料在飞机上应用，主要包括机舱内涂层、柔性机翼涂层、绝缘涂层、走道防滑涂层等方面。据测算，涂层材料在C919大飞机上对应市场容量约为3225万元。涉及上市公司包括：昊华科技、松井股份、广信材料、飞鹿股份、东来技术。
自航空工业诞生以来，胶接技术就被应用于各类飞机结构的制造。根据测算，大飞机的胶粘剂市场容量保守估计可达992万元/年。涉及上市公司包括硅宝科技、回天新材、康达新材、集泰股份、高盟新材等。
另外，铝合金在飞机上主要是用作结构材料，如：蒙皮、框架、螺旋桨、油箱、壁板和起落架支柱等。涉及上市公司主要包括中国铝业、南山铝业、云铝股份、神火股份等。
李永磊指出，C919的研制，为材料工业带来广阔的需求，建议关注光威复材、中简科技、昊华科技、森麒麟、松井股份、回天新材。
未来梦想家-：
转：电力问题控制全球铝产量增长（）
根据国际铝业协会（IAI）的数据，去年全球铝产量小幅增长2.0%，增速低于的2.7%，为以来的最低水平。下半年产量几乎没有增长。12月年产量为6900万吨，仅比6月的全球开工率高出23.1万吨。
欧洲的能源危机对一个众所周知的耗电行业造成了沉重打击。去年地区产量下降了12.5%，这是中国以外地区产量下降0.9%的主要原因。中国是世界主要的原铝生产国，产量连续第二年增长4.0%。
但它也一直在努力解决电力问题，最近一次是在水电丰富的云南和四川省。该国的年化产量在8月达到峰值，为4146万吨，此后开工率下降了60万吨。
铝的能源悖论正变得越来越清晰。对于构建更环保的电力系统至关重要的金属的生产本身越来越容易受到电力供应波动的影响。
欧洲的能源紧缩现在已经过了顶峰。德国2024年交付的基本负荷功率已从8月份的470欧元/兆瓦时降至目前的189欧元/兆瓦时。一些欧洲铝产能正在恢复。敦刻尔克工厂是该地区最大的工厂之一，年产能为285，000吨，正在扭转第四季度20%的减产。不过，对于某些来说可能为时已晚。
中国去年的铝产量为4039万吨，创下了新的年度记录，但标题掩盖了该国基础冶炼厂网络的大幅波动和变化。一些省份的新产能投产，封存的产能重新启动，而另一些省份的电力限制则转化为冶炼厂经营者的强制性限产。
平衡从 年上半年的快速增长转变为最后几个月的下滑产出。今年没有重复冬季能源紧缩期间实施的全面限制，但该国西南部的干旱正在拖累冶炼厂的开工率。根据上海金属市场的数据，截至底，云南、四川和贵州约200万吨产能已下线。它不太可能在第二季度之前恢复，等到雨季恢复该地区水电系统中枯竭的水库水位。
中国的产量增长空间仍然很大，政府尚未达到4500万吨的产能上限。然而，过去两年的情况表明，在省级实施这样或那样的电力限制以平衡能源负荷之前，中国越来越罕见地长时间以现有产能运行。
值得注意的是，中国西南部的干旱问题并没有阻止铝生产商将产能从燃煤省份转移到那里，以寻求碳足迹更低的金属。绿色环保的压力也正在成为世界其他地区冶炼厂重启的关键因素。
然而，对可再生能源的热潮只会加剧核心铝悖论。随着越来越多的冶炼厂转向绿色能源，全球铝生产越来越依赖于季节性可变的电力供应。
此外，季节性本身正在发生变化，因为全球变暖带来了更长的干旱和更热的夏季热浪，这两者结合起来提高了能源使用量，同时抑制了发电量。
在过去的几年里，很明显，当一个省试图平衡电网时，中国的铝冶炼厂以及其他电力密集型行业首先处于强制限电的队列。
这种区域调整现在是全球铝生产格局的重要组成部分，但它们为铝以前变化缓慢的供应侧注入了新的波动性。
它们还提出了一种可能性，即中国看似不可阻挡的铝业巨头甚至在达到政府产能上限之前就已经把路走到尽头了
云铝股份(SZ000807)神火股份(SZ000933)中国铝业(SH601600)
张素芬：
价值投资：依赖对公司财务表现的基本面进行分析，进而识别市场价格低于其内在价值，即公司未来现金流的当前价值。这一策略由本杰明·格雷厄姆提出。
成长投资：力图寻找那些营收具有很大潜力、可迅速扩张其内在价值的公司的股票。代表人有菲利普·费雪、彼得·林奇。
组合投资：首先明确自己的投资风险偏好，然后构建一个具有相应风险的分散化的证券组合。例如我的160组合，新100组合。
今天我和大家一起来分享几只股票的走势，中远海控(SH601919) 股价从5月25日的1.92元到7月7日的20.45元，13个多月涨了10倍；九安医疗(SZ002432) 从10月28日的5.73元涨到4月15日的97.96元，半年时间不到涨了16倍；英科医疗(SZ300677) 从12月3日的5.34元至1月25日的159.36元，13个多月涨了30倍；神火股份从5月14日的3.56元涨到9月13日的19.95元，两年多时间涨了5倍多；
陕西煤业从6月16日的5.78元涨到9月6日的25.37元。
那么是什么原因导致了这些公司的股价短时间内大幅上涨？
还是因为利润的增长，九安医疗、英科医疗的年利润都超过了公司股价启动前的市值，岂有不涨的道理？
那接下来我们应该怎么办？我认为各自守好自己的能力圈，要有独立思维能力，不要人云亦云。外面的世界固然很刺激，各行各业，个个股票上都有人赚钱，但并不意味着你可以随便介入。你只有找到自己的能力圈，并知行合一，才能取胜。
股票买入之前，把需要考虑的都考虑周全，一旦买入就傻傻的持有，除非特别高估、基本面变坏、遇到更好的标的这三种情况，才可以考虑卖出，否则不要操作，因为动的越多，错的越多。
医药之年：
全年业绩同比大增，煤铝维持高景气。维持“买入”评级
公司发布年报预告，预计实现归母净利润74.2亿元，同比+129.4%；扣非后归母净利润76.0亿元，同比+117.9%。单季度来看，预计Q4实现归母净利润15.7亿，环比+18.7%；扣非后归母净利润16.0亿元，环比+10.3%。受益于煤炭、电解铝量价齐升，公司全年业绩同比大增。结合年报预告，我们上调盈利预测，预计-2024年归母净利润74.2/80.9/84.4（前值70.4/78.0/82.5）亿元，同比+129.4%/9.1%/4.3%；EPS为3.30/3.60/3.75元，对应当前股价PE为5.2/4.8/4.6倍。考虑到煤铝价格中枢已实现上移，云南神火铝业资产注入后水电铝全面投产，梁北煤矿技改有望贡献增量，以及电池铝箔放量在即，公司高盈利有望持续。维持“买入”评级。
主营产品量价齐升，公司业绩同比大涨
电解铝业务：公司电解铝产品定价随行就市，售价波动幅度与长江有色A00铝价相当。长江有色A00铝均价（含税）为19938元/吨，同比+5.5%；Q4均价为18761元/吨，环比Q3+2.0%。
煤炭业务：公司下属永城矿区生产优质无烟煤，许昌矿区生产贫瘦煤，均是国内冶金企业所需的高炉燃料。公司煤炭销售模式以现货为主，永城无烟煤出矿均价为2027元/吨，同比+32.0%；河南瘦煤车板均价为2327元/吨，同比+16.5%。其中Q4永城无烟煤出矿均价为2079元/吨，环比+20.9%；河南瘦煤车板均价为2250元/吨，环比+7.0%。
展望后市：电解铝及焦煤下游需求与地产息息相关，当前地产“三支箭”逐渐落地，刘鹤副总理再次重申房地产是国民经济的支柱产业，房地产仍是扩大内需的重要抓手，电解铝&焦煤的需求有望受益于地产预期改善，而国内电解铝行业存在明确的产能天花板，焦煤属于稀缺煤种供给亦无增量，价格仍有上涨空间。
梁北矿技改&电池箔取得行业认证，公司盈利有望进一步走强
煤炭业务：随着梁北矿技改扩能持续推进，产能将增至240万吨，有望在全面达产；刘河煤矿技改工作也在稳步推进当中，建成投产后有望贡献业绩增量。铝箔业务：神隆宝鼎一期5.5万吨电池箔项目于6月投产，并于同年四季度达产，目前公司已顺利取得16949行业认证，产品放量在即。二期6万吨新能源电池箔项目也在逐步推进，预计下半年逐步投产。
李主任588：
三天年过完了，大家继续吃好喝好玩好啊！
年后我们大致以天齐锂业，中矿资源，融捷股份。科陆电子，奥联电子。亿晶光电，福莱特，天顺风能。中国稀土，云铝股份，神火股份，潞安环能等为首的赛道股资源股。中国软件，诚迈科技，深桑达A等为首的大科技股为主，一个稳健点，一个削微激进点。
白酒食品家装旅游医美等大消费可以列为第三目标，基本上就是大科技，赛道股资源股，大消费，这三块方向。
1月29日晚我再详细发具体个股，让大家去关注和做。
年后想跟上步伐的，叫我！
股舟悠扬：
中国商飞副总经理张玉金日前透露，C919大飞机必将提速扩产，抢占市场份额，C919规划未来五年，年产能计划到达150架，现在已经有1200多架的订单。此前，工信部表示，要深入推进产业基础再造，加快大飞机产业化发展。
根据中国商飞的《市场预测年报（-2040）》预测，未来，中国航空市场将接收50座级以上客机9084架，价值约1.4万亿美元（以目录价格为基础），其中50座级以上涡扇支线客机953架，120座级以上单通道喷气客机6295架，250座级以上双通道喷气客机1836架。到2040年，中国的机队规模将达到9957架，占全球客机机队的22%，成为全球最大的单一航空市场。中信建投黎韬扬表示，折合每年单通道干线客机315架，按C919最新交付价格计则有2000亿市场空间。
从产业链看，大飞机包括设计研发、先进制造（新材料、零部件、机体制造、机载系统、总装集成）和运营维修等主要环节。
信达证券张润毅表示，发展大飞机对国民经济增长具有带动效应，一架大飞机通常有300-500万个零件，发展大飞机能带动新材料、先进制造、电子信息等领域的发展，产业链蓄势待发。
对比竞品机型，方正证券指出，C919在整体设计上采用的先进技术更多、自动化程度更高，比同类飞机的油耗少12%-15%。国海证券李永磊认为，对比绝大部分性能指标，目前C919已经赶上空客A320以及波音737，而气动性甚至优于欧美机型，这些性能优势很多得益于材料选择。
上游原材料方面，C919机体主要由铝合金、铝锂合金、T800级碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料、涂层材料、胶粘剂、密封型材、航空特钢、钛合金和航空轮胎构成。
C919大型客机是国内首个使用T800级高强碳纤维复合材料的民机型号，李永磊预计C919达产后，带来的碳纤维消耗量为484.15吨/年，预计市场容量为1.1亿元/年。
从我国目前碳纤维产能结构上看，吉林化纤、中复神鹰、新创碳谷位列前三，占比分别为35%、14%和12%。此外，具备碳纤维产能上市公司还包括上海石化、中简科技等。
航空轮胎方面，据测算，到2026年C919对航空胎的需求量为约8052条/年，预计2026年市场容量0.45亿元/年。涉及上市公司包括：玲珑轮胎、森麒麟、昊华科技等。
据阿克苏诺贝尔官网，涂层材料在飞机上应用，主要包括机舱内涂层、柔性机翼涂层、绝缘涂层、走道防滑涂层等方面。据测算，涂层材料在C919大飞机上对应市场容量约为3225万元。涉及上市公司包括：昊华科技、松井股份、广信材料、飞鹿股份、东来技术。
自航空工业诞生以来，胶接技术就被应用于各类飞机结构的制造。根据测算，大飞机的胶粘剂市场容量保守估计可达992万元/年。涉及上市公司包括硅宝科技、回天新材、康达新材、集泰股份、高盟新材等。
另外，铝合金在飞机上主要是用作结构材料，如：蒙皮、框架、螺旋桨、油箱、壁板和起落架支柱等。涉及上市公司主要包括中国铝业、南山铝业、云铝股份、神火股份等。
李永磊指出，C919的研制，为材料工业带来广阔的需求，建议关注光威复材、中简科技、昊华科技、森麒麟、松井股份、回天新材。
笑傲股林123：
神火承载了很多人的期望，是一个彻头彻尾的大牛股，留下了多少美好的回忆 。在，当时股价跌到了5.66元 后来涨到了71.58元，大牛市神火股份十倍股。而辉煌过后一地鸡毛，股价跌到了的3.3元，也可能是元气大伤，在的大牛市中股价只是恢复到10.66元。在回到15.25元。公司股价在回到了3.71元，在10月份股价才可以上升。在9月16日回到19.95元，而本周的连续两周大涨，预示着后市看好。
公司的地址是在河南永城，主营业务是煤炭的生产销售。公司三季度利润是58.54亿元，每股收益是2.62元，每股净资产是6.42元。它的大股东是河南神火集团，实际控制人是商丘市人民政府国有资产监督管理委员会 。
从技术角度来说，公司股价一直沿着上升通道运行，月线走的非常漂亮 ，远在0轴之上均线多头排列。周线级别MAC指标在0轴之上金叉。它的流通盘只有22.3亿股，今天成交量是5.31亿元。后市有望继续保持上升通道下去。在最近的k线图上，阳多阴少，主力在逐步往上做。#000933#
胡桂扬：
首先说下，我在雪球发言是为了帮自己厘清投资思路，而不是给其它人参考。
思考了下现在合理的仓位配置，应该是神火25%，券商20%，巨化25%，稀土20%，海控10%。
神火现在合适。①产业逻辑：电解铝受国内供应天花板和欧洲产能缩减的两个长期利好，沪铝价格在未来能有有过较高的价格。虽然说房地产萎缩冲击了需求，但在去年第四季度这样的经济环境下沪铝的价格也没有雪崩式下跌，所以证明其它产业的需求增加一定程度还是能对冲房地产需求的下降。中期来看，伦铝沪铝的库存下跌更是有利于价格上涨。无烟煤部分我相对陌生，但根据其它人的分享，也不会比电解铝差太多。②估值：基于对未来电解铝和煤炭的定性估计，按利润可以给到10pe（合理估值的下限）。参考云铝和中铝，神火的估值偏低。再考虑到神火的平均成本更低，在行业低估时生存能力强，值得有更高的估值。此外，前两年的计提也让接下来两年出现计提的可能性边地。③技术分析：神火浪型不明显，或者说长期出于延伸浪，只能从月线的上升通道估计一个阻力位。但这个阻力位太低也是很难给到参考。对于这种庄股走势，可以重点关注量能，在月k成交量低于8月之前可以大仓位持有。
巨化现在仓位偏高①配置逻辑：制冷剂目前还在争抢配额阶段，利润需要在2024年以后才得到释放，但毕竟a股一直在炒预期，预期什么时候到达只能看图了。②估值：在排除价格因素后，巨化还是可以算上成长股，并且容易与多个概念扯上关系，估值可以高点，20-30pe。但问题在于现在利润并不能作为正常利润，所以估值算不清楚。③技术分析：巨化还是看图简单些，只是目前月线的3-3走得很纠结，走得太差就不是3-3。3-3有个要求就是本波上涨后不能回踩到18.86。假如真是3-3那空间就太大了。
券商的话很简单，牛市自然要配置。之前我比较喜欢广发，但这次我买的时候广发涨得太好，就随便看了下其它券商，选了光大。主要看中它经常有仙人指路。后续希望有加仓的机会，可以拿海控和巨化的仓位换。
稀土目前仓位偏低。首先从图形上看，稀土板块应该都有机会，中土肯定不是蹭上国企合并的个例。看图的话中土确实很强，但是追高也很痛苦，回调再上车，不给就上盛和。
海控实际上不错，目前技术面转多，但我还是怕他在牛市表现不好。就让它和巨化一共占35%仓位吧。
