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机构看市
中信证券：光伏供应链压力有望稳步缓解
光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。
热点前瞻
Meta拿下元宇宙“登月项目”、触觉手套让指尖有真实触感
汉威科技（300007）子公司苏州能斯达的柔性纳米仿生电子皮肤，是基于纳米智能材料和仿生感知能力的柔性智能感知器件，有望在可穿戴设备、医疗健康以及消费电子等领域形成大量应用。长荣股份（300195）纸电池产品适用场景包括RFID标签等，可穿戴设备的广泛应用，纸电池柔软可折叠特性令其具有广泛前景，公司纸电池业务在试用推广中，目前产品电压为1.5V左右，最大电量与客户定制需求相关。
钒液流电池望实现电网规模能源储存、相关领域公司受关注
杭锅股份（002534）拟设立子公司投建全钒液流电池智慧储能电站项目，建设规模1000kW/4000kWh，该项目建成后将作为液流电池储能市场工程示范，为储能市场拓展奠定基础。易成新能（300080）全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司参股公司规划建设有全钒液流电池项目。
美国恢复双面太阳能组件关税豁免权、光伏行业利好不断
林洋能源（601222）主推的“N型单晶高效双面组件”顺利通过TüV莱茵测试，为出口到国际市场奠定基础。旗滨集团（601636）已完成搭建光伏玻璃材料业务架构，并逐步整合集团内部分光伏材料业务的生产线资源，加快发展光伏玻璃产业。
今日策略
沪指再次缩量反包，接下来仍会去冲击3550的半年线，但想要打破现阶段的盘整僵局，还需要释放足够的量能。盘面情绪逐渐乐观，赛道股普涨之后会有分化，很难走出连续性的大涨，内部机会尽量往中下游领域延伸；题材上元宇宙分化，次新和培育砖石有望接力。策略上，保持7成左右的仓位，轻指数、重结构，尽量以高抛低吸为主，重点聚焦于消费和新能源领域的下游机会。
新股申购
三羊马代码001317，发行价16元，申购上限8000股，主营物流服务。
炬芯科技代码787049，发行价42.98元，市盈率217.73倍，申购上限5000股，主营智能音频SoC芯片。公司今年净利润预增203.05%至282.34%。
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来源：综合自中国证券报官网、上海证券报官网、沪深交易所官网等。内容仅供参考，不构成任何投资建议。据此操作，风险自担！
中信建投：光伏产业各环节发展有望逐步平衡，随着硅料产能逐步释放，光伏产业链利润有望向中下游传递，电站装机速度和收益质量有望迎来双击。此外，电站倒卖等行为继续被管制，我们认为未来光伏电站商业生态有望持续改善，市场竞争格局有望逐步优化。
中信建投：光伏产业各环节发展有望逐步平衡，随着硅料产能逐步释放，光伏产业链利润有望向中下游传递，电站装机速度和收益质量有望迎来双击。此外，电站倒卖等行为继续被管制，我们认为未来光伏电站商业生态有望持续改善，市场竞争格局有望逐步优化。
财联社9月23日电，中信证券研报三则：
1、【中信证券：节前补库逐步展开 稀土价格有望企稳回升】
2、【中信证券：预计全年白电龙头盈利改善确定性强 估值具备性价比】
3、【中信证券：“分布式光伏”有望成为家电龙头企业“能力圈优势溢出效应”的“新增长曲线”】
【中信证券：美或豁免东南亚光伏关税 释放装机增长潜能】财联社6月7日电，中信证券研报指出，根据美国商务部6月6日的声明，白宫计划豁免2年东南亚4国光伏进口关税，有望推动东南亚对美电池组件产品出口回升，以及美国光伏装机的快速复苏。若该计划正式推出，从对美出货改善和需求加速放量角度出发，推荐隆基股份、禾迈股份、德业股份，建议关注天合光能、阳光电源、意华股份、晶科能源等，同时看好硅料价格和盈利的高位维持。
中信建投：当前市场处于U型底部区域，静待政策宽松加码。A股短期持续上攻困难，需要一个阶段震荡筑底等待环境逐步改善，结构性机会需要得到一季报的验证。市场下一阶段重点将在布局疫情修复+政策放松组合上，具体行业配置上：1）可选消费优选免税、白酒、汽车；2）成长优选医药（CXO、中药等）、军工、光伏。
【中信建投：新一代光伏电池升级过程中，激光工艺的市场空间将成倍增长】4月18日消息，中信建投研报指出，激光工艺是新一代技术红利，核心技术的掌握者将很快在财务报表上兑现红利。激光工艺一方面能够在技术初期帮助光伏企业建立高壁垒，另一方面也能在红利扩散中助力光伏企业保持领先，值得重点跟踪。尤其是新工艺的应用进展，其将助力相关企业持续提高差异化竞争力。重点推荐电池组件龙头公司，同时建议关注激光设备核心供应商。（界面新闻）
中信证券：综合短期政策热度边际变化、中信证券研究部关注热点与市场资金流动变化，建议关注：1）能源主题：海上风电、光伏玻璃、水电；2）基建主题：快递、智能物流、智能交通；3）上游资源主题：钨矿、生物育种 。
