二、行业/公司：
1、成长赛道：等待海内外估值压制因素减缓，再考虑抄底；
2、稳增长方向：
今天彭博分析称中国要投14.8万亿的基建，这个应该是涵盖了很多十四五规划的项目，能落地多少不好说，盘中看基建其实没有太大表现，盘后看中国中铁Q1的经营数据十分靓丽，同比增长84%，虽然也有声音表示，签约量不等于开工量，但就地产这种越烂越涨的板块来看，中铁的数据出来很有可能会引发市场的跟风炒作，毕竟很多观点认为，地产有条件的松，难以刺激销售出现大的好转，还是要大力度搞基建和消费。
跟地产涨，都是小票涨一样，基建和消费涨，预计也是小票涨，大资金是不见兔子不撒鹰。基建方面的小票，资金历来喜欢新疆多一些，看看国统股份、新疆交建、北新路桥这些能不能走出来。其次是西藏板块。但这轮基建还没有出现分歧，不是特别大的利好下，如果明天走加速，是不好接力的，需要分歧，清洗一轮筹码，放量接受市场检验后再走强，参与比较稳。
从风险控制的角度看，顺着逻辑去推，应该看消费，现在也有发放消费券传闻出现，如果基建的力度能超预期，那消费的刺激力度也可能超预期，关键是消费涨的少，可以关注美的集团、科沃斯、石头科技、小熊电气这些。
因此稳增长方向上，激进的等新疆基建股分歧后的买点，不要做加速。稳健的看看小家电。
3、银行：
市场预期国内会降准降息，明天又是周五，可能会有资金博弈周末消息，像历史上股性比较活跃，辨识度比较高的张家港行、兰州银行、齐鲁银行等可以留意一下。
4、次新股/高送转：
由于高位的新冠药、地产股炒到这种炒图形，纯博弈的阶段需要休息一下，而新的地材又还没有出现，部分资金可能会去做一些容量比较小的次新和高送转等概念，反正都是纯筹码博弈。这些位置还低一些，今天最好的应该是鹿山新材，在老题材见顶的时候水下低吸做上去，明天再去做加速拉升，性价比其实不是很高；可以看看，盛航股份次新+高送转，10送4，以及其它明天走出首板的低位高送转，手速快可以做一封。
5、钾肥紧供给将超预期，氮磷肥价差拉大钾肥：
白俄罗斯制裁加剧叠加俄罗斯出口不畅，预计全球钾肥供给缺口将达到1100万吨，钾肥价格将呈现易涨难跌态势。590美金/吨大合同下，国内钾肥或仍存在进口不畅的问题，进口端压力下，大贸价或持续超预期。磷肥：海外能源成本及硫磺成本飙升下，国内外磷肥价差持续拉大，一铵二铵价差在3000元/吨左右，出口商检转法检来，国内磷肥出口周期拉长。国内产能充裕，完全自用存在过剩，因而我们预计或在4月底，5月份国内需求转淡后，对出口有所松绑。相关企业弹性较大。尤其重钙，国内需求较小，出口或更为顺畅。近期卖方推的比较多的是，布局海外产能的亚钾国际及东方铁塔，磷肥推荐新洋丰、湖北宜化，建议关注云天化、川金诺、兴发集团等。
