前三季净利同比增67% 全年飙升定局
.10.31 08:17 上海证券报/ 王璐
［和讯编者注］上市公司第三季度报告披露工作今日完美谢幕。从统计数据看，承载着上半年的高速增长态势，结合目前已披露的全年业绩预告来看，上市公司全年业绩同比大幅飙升已成定局。而从近期盘面来看，三季度业绩增长股已悄然成为三季度业绩浪的领涨先锋，而且随着三季度披露完毕后，上市公司的股价将按照业绩进行重新排序，三季度季报显示出业绩将持续增长的个股有望出现不俗的走势，所以，三季度业绩浪中必然“有金可挖”，本文将予以全面纵深的剖析，以助投资者在三季报中掘金。
〖三季报透视〗
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三季报掘金路线图
上市公司第三季度报告披露工作今日完美谢幕。从统计数据看，承载着上半年的高速增长态势，上市公司整体业绩今年前三季度仍维持惯性增长，经营情况维持健康的增长态势。结合目前已披露的全年业绩预告来看，上市公司全年业绩同比大幅飙升已成定局。
据统计，截至10月31日，沪深两市1519家（中国神华因10月份上市除外）上市公司如期披露三季报。这些公司今年1至9月共计完成主营业务收入56695.19亿元，有可比数据公司同比增长25.29%，主业收入总额相当于前三季度我国GDP总量的34.14%；1519家公司总共实现净利润5655.87亿元，可比数据同比增长高达66.93%。由于一些大公司在今年加入A股市场，由此使得该项指标已远远超过去年全年上市公司净利润总量3781.17亿元。另外，平均每家公司实现主营业务收入37.32 亿元，实现净利润3.72亿元。
按加权平均法计算，这些公司今年前三季度平均摊薄每股收益0.2878元，不仅同比增长49.14%，同时也已经超过上市公司全年的平均每股盈利能力。前三季度平均净资产收益率11.32%，同比增长23.14%。
由于今年三季报要求上市公司在季报中增加披露扣除非经常性损益后的基本每股收益，因此，该项指标成为市场关注的焦点。据统计，1519家公司扣除非经常性损益后的平均每股收益0.2713元；扣除非经常性损益后的平均净资产收益率10.67%。
在宏观经济稳定增长和投资收益提升双重影响下，前三季度上市公司的总体盈利面继续向好发展。1519家公司中盈利与亏损家数比例为1322：197，有87.03%的上市公司实现盈利，亏损比例为12.97%。
盈利公司中，业绩创历史高峰的上市公司比比皆是，8家公司净利润超过100亿元。ST公司中1至9月实现盈利的有85家，亏损的有96家，T族亏损面仍然较大。
从基本每股收益指标看，今年1至9月沪深两市每股收益超过0.5元的上市公司有210家，而去年同期才100家，增长率110%；超过1元的也有58家。其中，ST浪莎以每股盈利5.03元成为两市每股收益最高的公司；中国船舶以4.41元的每股收益紧跟其后；吉林敖东、潍柴动力、中信证券、驰宏锌锗8家公司每股收益也都在2元以上。
需要指出的是，虽然上市公司前三季度业绩同比大幅增长，但由于股市大盘震荡加剧，在一定程度上影响上市公司投资收益，这使得第三季度上市公司单季利润增幅有所减小。
据统计，1519家公司7至9月实现净利润总额2024.12亿元，可比数据同比增幅119.27%。但剔除新上市公司后，上市公司第三季度净利润环比增长幅度-1.46%，出现负增长。
上市公司前三季度主要财务指标一览
1至9月净利润排名前十位公司名单601398 工商银行 633.07601939 建设银行 570.27600028 中国石化 486.83601988 中国银行 457601628 中国人寿 246.96601328 交通银行 148601318 中国平安 116.79600019 宝钢股份 105.48600036 招商银行 99.7601600 中国铝业 84.391至9月每股收益排名前十位公司名单600137 ST浪莎 5.034600150 中国船舶 4.41000623 吉林敖东 2.914000338 潍柴动力 2.78600030 中信证券 2.77600497 驰宏锌锗 2.5989600432 吉恩镍业 2.18600993 马应龙 2.14600249 两面针 2.0818900948 伊泰B股 2 <hexunmpcode><hexunsubhead></hexunsubhead><br>保险公司3季度增持前十大公司 </hexunmpcode>中国人寿保险股份有限公司 中信证券 39802.36 3976.65 3849286.10中国人寿保险(集团)公司 中信证券 17628.74 1761.29 1704875.65中国人寿保险股份有限公司 中信银行 1536.05 1095.49 16973.31中国人寿保险股份有限公司 一汽夏利 1782.56 500.00 29412.22中国人寿保险股份有限公司 上海机场 4319.11 449.99 170173.00中国人寿保险(集团)公司 上海机场 2586.55 371.04 101910.09中国平安人寿保险股份有限公司 津滨发展 1199.99 349.99 18743.83中国人寿保险股份有限公司 首钢股份 599.99 277.24 5585.92中国人寿保险(集团)公司 宜华木业 703.39 218.29 15833.28中国人寿保险股份有限公司 大亚科技 359.99 159.99 5306.29 <hexunmpcode><hexunsubhead></hexunsubhead><br>保险公司3季度减持前十大公司 </hexunmpcode>中国平安人寿保险股份有限公司 中国人寿 1057.21 -4070.95 65980.16中国人寿保险股份有限公司 工商银行 13844.80 -2979.30 91514.11中国人寿保险股份有限公司 宝钢股份 8900.00 -2081.57 161891.00中国人寿保险(集团)公司 宝钢股份 8217.42 -1960.80 149474.89中国人寿保险股份有限公司 中国平安 1307.78 -1787.30 176484.91中国人寿保险股份有限公司 中国石化 5000.00 -1000.00 94700.00中国人寿保险股份有限公司 大冷股份 600.00 -711.91 6906.00中国人寿保险股份有限公司 长江电力 4790.00 -510.00 92542.80中国平安保险(集团)股份有限公司 柳化股份 295.00 -418.28 7578.55中国人寿保险股份有限公司 华胜天成 200.00 -339.97 4650.00 <hexunmpcode><hexunsubhead></hexunsubhead><br> QFII3季度增持前十大公司 </hexunmpcode>香港上海汇丰银行有限公司 世茂股份 2029 1343 58002富通银行 浙大网新 1500 1200 15615摩根士丹利国际有限公司 美的电器 5288 868 195110荷兰银行有限公司 钱江水利 950 430 13885摩根士丹利国际有限公司 广州国光 437 248 5722瑞士信贷（香港）有限公司 美的电器 4936 202 182144瑞士信贷（香港）有限公司 黑牡丹 360 170 2822摩根大通银行 小天鹅A 240 147 4283JF资产管理有限公司 首旅股份 380 114 17531香港上海汇丰银行有限公司 山河智能 219 109 13309 <hexunmpcode><hexunsubhead></hexunsubhead><br>QFII3季度减持前十大公司 </hexunmpcode>恒生银行有限公司 S爱建 1207 -1639 32972美林国际 漳泽电力 305 -829 4622荷兰商业银行 大同煤业 730 -446 30330瑞士银行有限公司 ST啤酒花 450 -423 7092富通银行 锦江投资 313 -400 5482马丁可利投资管理有限公司 漳泽电力 207 -382 3139香港上海汇丰银行有限公司 晋亿实业 135 -370 1518富通银行 S三九 556 -350 13639荷兰商业银行 中国玻纤 443 -348 12142瑞士银行有限公司 漳泽电力 205 -335 3112 <hexunmpcode><hexunsubhead><br>三季度末基金重仓股按证监会行业分布</hexunsubhead><br> </hexunmpcode><hexunmpcode><hexunsubhead><br>三季度末部分基金重仓股一览</hexunsubhead><br> </hexunmpcode>
