一、轮胎行业发展背景
轮胎以橡胶(天然橡胶、合成橡胶)、助剂、炭黑、骨架材料(钢丝、纤维)等为原材料进行生产制造,用于轿车、货车、工程车等各类汽车中。在可以预见的未来相当长的时期内,轮胎也没有替代产品。汽车轮胎制造业属于重资产行业,作为汽车的重要零部件,是发展汽车产业的基础。
汽车保有量的迅速增加,为汽车轮胎产业带来了巨大的发展空间。据公安部数据统计,9月,中国汽车保有量达到2.97亿辆,同比上涨8.00%
-Q3中国汽车保有量及增速情况
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资料来源:公安部,华经产业研究院整理
轮胎需求的刚性大于传统汽车行业。在汽车行业发展初期,汽车保有量较少,轮胎需求主要受汽车产量影响。但随着汽车保有量逐步增加,轮胎替换需求超过配套需求成为影响轮胎行业的主要因素。就新车而言,轿车与轮胎的配套比例为1:5,载重车与轮胎配套比例平均约为1:11;在替换市场,每辆轿车每年需替换1.5条轮胎,工程机械与载重机械的替换系数高于轿车。在汽车保有量依然保持正增长的前提下,即使汽车销量出现负增长,依然会创造出持久的换胎需求。
不同类型车辆轮胎配套和替换数量
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资料来源:公开资料整理
二、轮胎产业链
轮胎的上游是天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢材等;中游是半钢子午胎、全钢子午胎、斜交胎的生产制造;下游应用领域是汽车、交通运输、农用车等。
轮胎产业链
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资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《-2027年中国轮胎行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、轮胎行业发展现状
中国轮胎制造业在近几年实现快速增长,现今已经成为世界上轮胎产量最大的国家。据统计,全球轮胎产量约为36亿条,中国轮胎产量为6.34亿条,占比约为17.6%。我国轮胎产量同比下降2.76%,年均复合增长速度为2.03%。
-中国汽车轮胎总产量及增速情况
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资料来源:中国橡胶工业协会,华经产业研究院整理
轮胎分为子午胎和斜交胎,子午胎又分为全钢和半钢,目前,市场以全钢子午胎为主。据统计,中国全钢子午线轮胎产量为5.96亿条,约占市场整体的94%。
-中国全钢子午线轮胎产量及增速情况
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资料来源:中国橡胶工业协会,华经产业研究院整理
四、轮胎行业竞争格局
从全球市场竞争格局来看,我国的轮胎企业少数位列于第二梯队,多数位列第三梯队和第四梯队,由此可见我国虽然在产量方面处于全球前列,但是轮胎企业的国际竞争力还需继续提高。具体来看,全球轮胎行业企业第一梯队有普利司通、米其林、固特异;第二梯队包含马牌、住友橡胶、中策橡胶等;第三梯队包含玲珑、恒丰、赛轮等。
全球轮胎行业竞争格局
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资料来源:公开资料整理
国内9家上市胎企大多为规模较大的轮胎制造商,包括玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、三角轮胎、贵州轮胎等。具体主营产品及生产布局情况如下:
国内主要上市胎企主营产品及生产布局
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资料来源:公开资料整理
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